2021年中国便利店市场分析「2021年便利店的增长趋势」
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原文标题：2021年全球及中国便利店市场现状及竞争格局分析，行业进入整合发展期「图」
一、便利店与其他零售业态的区别
便利店是位于居民区附近的实体店或提供网上购物的虚拟店，指以经营即时性商品或服务为主，以满足便利性需求为第一宗旨，采取自选式购物方式的小型零售店或网上商店。相比于其他零售业态，便利店的便利性主要体现在距离的便利、时间的便利、购物的便利和服务的便利。
便利店与其他零售业态的区别
资料来源：公开资料整理
二、中国便利店行业发展政策背景
2020年8月，商务部办公厅印发《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》，拟在全国范围内开展便利店品牌化连锁化三年行动，鼓励便利店提升连锁化水平，完善便利店网络，支持品牌连锁便利店龙头企业开展跨区域布局经营。近年来我国发布多项促进便利店行业发展政策，提出促进社区生活服务业发展，大力发展便利店、社区菜店等社区商业，拓宽物业服务，加快社区便民商圈建设等：
近年我国便利店行业政策汇总
资料来源：公开资料整理
三、全球便利店行业发展现状分析
1、市场规模
据统计，受疫情影响全球便利店市场规模在2020年下降5.5%，2021年规模上升6.1%，达到9635亿美元，预计2021-2023年全球便利店复合增长率达8.7%。
2019-2023年全球便利店市场规模及预测
资料来源：CCFA，华经产业研究院整理
2、各地区销售额对比
通过对比中国大陆、美国、英国、韩国、日本与中国台湾地区的便利店数据，可以发现美国便利店销售额达2779亿美元，约为日本的2.3倍，约为中国大陆的5.1倍。
2021年全球各地区便利店销售额情况
资料来源：CCFA，华经产业研究院整理
3、各地区便利店覆盖率
门店数量方面，中国大陆便利店总家数达25.3万家，约为美国1.7倍，约为日本的4.5倍；渗透率方面，韩国每1059人就拥有一家便利店，美国与日本便利店渗透率相当，而中国大陆便利店渗透率仅为7033人/店，可见未来仍具有广阔的发展潜力。
2021年全球各地区便利店门店数量及单店覆盖人口
资料来源：CCFA，华经产业研究院整理
四、中国便利店行业发展现状分析
1、社会消费品零售总额
“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，要增强消费对经济发展的基础性作用，建设消费和投资需求旺盛的强大国内市场，全面促进消费，并深入推进新零售等增长点。近两年受疫情影响，虽然实体经济受挫，但线下零售开始寻求经营模式转型，并且后疫情时代年轻人也将回归线下消费。种种因素表明我国零售市场仍然有着广阔的市场空间，在拥有大规模消费者的基础上有望迎来新一轮增长。根据国家统计局数据显示，2021年我国社会消费品零售总额为440823亿元，近20年CAGR为11.8%，与GDP增速持平，2020年因为疫情影响同比出现下降，但2021年增速反弹至12.5%。
2002-2021年社会消费品零售总额与GDP增长情况对比
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、人均GDP的快速增长推动便利店行业发展
根据国际便利店行业经验，当人均GDP达1万美元时，进入行业快速发展阶段；当人均GDP为15000-25000美元时，便利店进入成熟阶段，市场集中度将提升明显。我国2019年人均GDP为70078元，已迈过1万美元门槛，将带来便利店行业发展的快速发展；而我国发达城市人均GDP近20000美元，推动发达地区便利店行业进入整合期。
2011-2021年我国人均GDP及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、便利店零售额
据统计，近年来我国便利店零售额逐年增长，2020年虽然受疫情影响增速仍达到15.8%，截至2021年达到3492亿元，2015-2021年CAGR为19.8%，其中品牌连锁便利店销售额为3050亿元，增速达12.3%，便利店行业整体发展向好。
2015-2021年我国便利店零售额及占比
资料来源：CCFA，华经产业研究院整理
4、门店数量
从门店规模来看，据统计，2021年我国便利店门店数量达到25.3万家，其中品牌连锁便利店达16.3万家，增速约为13%，便利店数量持续快速增长。
2015-2021年我国便利店门店数量及增速
资料来源：CCFA，华经产业研究院整理
5、便利店投融资现状
近年来我国便利店行业的投融资金额呈稳定增长态势，从2014年的5.8亿元增长至2021年220亿元，复合增长率高达68.1%。而投融资数量在2017年达到最高峰96起之后逐年下降，2021年仅发生了7起投融资，原因是随着行业发展趋于成熟，竞争逐渐加剧，中小型便利店因为数量少、覆盖区域小、缺乏创新等原因陆续关停，行业集中度提高，资本逐步向头部企业倾斜。
2014-2021年我国便利店行业投融资情况
资料来源：公开资料整理
6、一家典型便利店的成本组成
从一家典型便利店的成本组成可以发现，人力成本优化，是立竿见影的降本手段；数字化工具可以从释放员工劳动力、优化用工安排和提升员工工作效率三个维度赋能。房租高居不下，对于一二线城市尤甚；且随着商业地产价格持续上涨，该项咸本可优化空间少。其它费用包含数字化投入“”2020年数字化投入占比约为4.5%，较2019年的4.1%水平略有提升。
中国连锁便利店代表企业主要费用构成
资料来源：CCFA，华经产业研究院整理
7、平均单店日营收
据统计，2021年销售额统计中，石油系便利店剔除了油品SKU销售额，受统计口径的变更影响，在样本企业（中国连锁经营协会60家便利店企业，含石油系）来客数与客单价均有所增长的同时，便利店单店单日营收逆势下降。
2015-2021年全国便利店平均单店日营收
资料来源：CCFA，华经产业研究院整理
五、中国便利店行业竞争格局分析
1、整体竞争格局
我国便利店行业竞争格局主要由外资店、本土投资店、电商线下店、大型商超附属店等几大势力构成，目前占据最高市场份额还是以易捷为主的石油系便利店。石油系便利店依托中石油和中石化在全国范围内拥有最多的门店，并且其门店定位清晰、拥有自建供应链体系，运营手段和运营思路也区别于连锁零售便利店，成功路径难以复制。
便利店竞争格局分析
资料来源：公开资料整理
2、便利店数量Top20
从我国传统便利店企业门店数量排名来看，位居第一的是中石化易捷销售有限公司，2021年门店数量为28249个；排第二的是传统便利店企业门店数量，2021年门店数量为26168个；其次是美宜佳控股有限公司，2021年门店数量为20178个，数量前三企业有二家为石油系便利店。
2021年我国传统便利店企业门店数量Top20
资料来源：CCFA，华经产业研究院整理
3、市场份额
对比我国和日本的便利店龙头集中度，我国门店数前三的易捷、美宜佳和昆仑好客三家共占比44.7%，其中易捷和昆仑好客都属于石油系；而日本的便利店三巨头7-11、全家和罗森市场占比达到93.7%，由此可见我国便利店龙头集中度还有较大提升空间。
2021年我国便利店品牌市场份额（单位：%）
资料来源：CCFA，华经产业研究院整理
六、中国便利店行业未来发展趋势
1、便利店行业进入整合发展期
随着便利店行业竞争愈加激烈，主流便利店借助并购、区域加盟等方式实现低线扩张，面对头部企业下沉，小品牌便利店在发展规划上呈现分化态势。
2、通过差异化的商品组合塑造便利店的价值核心
便利店的发展以便利服务为核心，而电商和即时零售的送货上门，正在分流“便利”的解决方案，使得便利性不再唯一，相比追求小而全,通过深耕品类、特色商品打造差异化，塑造便利店产品与品牌价值核心。
3、后疫情时代通过差异化打法提高店面收益性
受疫情影响，人们对即时配送的需求日益增加，即时零售、社区团购以全渠道、智能协同的进化路径改造传统零售的人、货、场，盘活品牌商、连锁商超、零售小店等资源，给线下实体零售带来了新的消费场景，新的渠道潜力以及新的增量空间。据统计，即时零售与社区团购O20业态在2022年一季度保持良好的增长态势，渗透率与购买频次持续提升。
4、优质服务是增强消费者粘性的重要途径
便利店为消费者提供更为人性化、多元化、智能化的服务，不但可以取得额外的衍生服务收入，还是增进用户粘性的重要手段。随着政策的放宽与完善，未来便利店的衍生服务有望进一步扩展。
原文标题：2021年全球及中国便利店市场现状及竞争格局分析，行业进入整合发展期「图」
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