机械设备之纺织服装设备行业上市公司概要-中国资本市场之行业篇

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机械设备之纺织服装设备行业上市公司概要-理解中国资本市场之行业篇

一、纺织服装设备行业上市公司概要

截至2021年6月30日，A股纺织服装设备行业共有8家上市公司，市值从大到小排序为：

1、慈星股份（300307.SZ）—市值63.85亿元；

2、卓郎智能（600545.SH）—市值59.71亿元；

3、泰坦股份（003036.SZ）—市值33.29亿元；

4、越剑智能（603095.SH）—市值30.25亿元；

5、上工申贝（600843.SH）—市值24.42亿元；

6、金轮股份（002722.SZ）—市值22.08亿元；

7、标准股份（600302.SH）—市值14.81亿元；

8、ST中捷（002021.SZ）—市值14.51亿元。

纺织服装设备行业指数走势

二、纺织服装设备行业财务报表的特征

1、截至2021年6月30日，A股纺织服装设备行业市值总和为262.91亿元，行业市值中位数为27.34亿元。行业估值市盈率中位数为7.90倍，市净率中位数为1.53倍。

2、纺织服装设备行业2020年收入总和为147.02亿元，行业2020年扣非后净利润总和为-9.94亿元；行业2020年收入中位数为12.45亿元，行业2020年扣非后净利润中位数为-0.07亿元。

3、纺织服装设备行业2020年毛利率中位数为19.92%，行业2020年ROE中位数为-1.06%，行业2020年研发投入占比3.85%。

4、纺织服装设备行业2020年资产负债率的中位数37.57%，行业2020年的应收账款周转率的中位数3.28，行业2020年存货周转率的中位数2.15。

5、纺织服装设备行业2020年员工总数为15,601人，行业上市公司2020年员工中位数为1,570人。

三、纺织服装设备行业上市公司详细情况1、慈星股份（300307.SZ）—市值63.85亿元

上市日期为2012年3月29日，成立日期为2003年8月10日，注册地址为：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街2588号。

截至2021年6月30日，宁波慈星股份有限公司，市值为63.85亿元，市盈率PE为-11.99倍，市净率PB为2.45倍，实际控制人为：孙平范。

2020年收入为12.33亿元，2020年扣非后净利润为-5.96亿元，2020年员工为1,595人。

2020年毛利率为19.62%，2020年净资产收益率ROE为-20.73%，2020年研发投入占比为5.41%。

2020年资产负债率为28.38%，2020年应收账款周转率为2.32次，2020年存货周转率为1.54次。

2020年收入构成为：电脑针织横机46.42%；互联网业务18.08%；自动化设备与项目集成15.44%；其他8.63%；鞋面机6.85%；口罩机3.96%；电脑无缝针织内衣机0.63%。

公司简介如下：公司所属行业隶属于“C73专用设备制造业”，细分为针织机械行业，公司以“企业永续经营、建设幸福家园、成为针织行业的典范”为使命，主要从事针织机械的研发、生产和销售，是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步，实现针织业产业升级的高新技术企业，公司主要产品为智能针织机械设备，以电脑针织横机和电脑针织鞋面机为主，其中毛衫用电脑横机主要用于毛衫的生产，鞋面机则主要用于飞织鞋鞋面的生产。除了智能针织机械设备的业务发展以外，公司也积极投资布局机器人及移动互联网产业。公司现有多项发明专利、实用新型专利、外观设计专利以及软件著作权，是国家科技进步二等奖、“制造2025”示范企业、国家火炬计划实施单位等荣誉获得者。

2、卓郎智能（600545.SH）—市值59.71亿元

上市日期为2003年12月3日，成立日期为1993年2月25日，注册地址为：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室。

截至2021年6月30日，卓郎智能技术股份有限公司，市值为59.71亿元，市盈率PE为-14.00倍，市净率PB为1.55倍，实际控制人为：潘雪平。

2020年收入为48.50亿元，2020年扣非后净利润为-4.91亿元，2020年员工为4,453人。

2020年毛利率为20.22%，2020年净资产收益率ROE为-11.07%，2020年研发投入占比为11.14%。

2020年资产负债率为60.38%，2020年应收账款周转率为1.15次，2020年存货周转率为2.10次。

2020年收入构成为：销售机器设备和辅助产品77.3%；销售配件和提供服务22.51%；其他业务0.19%。

公司简介如下：公司是一家专注于纱线加工机械和专件的全球领先运营技术集团，是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、络筒机、加捻机、倍捻机及全自动转杯纺纱机的整体解决方案提供商。作为一家拥有悠久传承的公司，公司一直在引领行业创新。公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，通过多年经营积累及技术沉淀，形成了卓郎(Saurer)、赐来福(Schlafhorst)、青泽(Zinser)、阿尔玛(Allma)、福克曼(Volkmann)等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。

3、泰坦股份（003036.SZ）—市值33.29亿元

上市日期为2021年1月28日，成立日期为1998年8月12日，注册地址为：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道99号。

截至2021年6月30日，浙江泰坦股份有限公司，市值为33.29亿元，市盈率PE为64.63倍，市净率PB为3.04倍，实际控制人为：陈其新,陈宥融。

2020年收入为6.68亿元，2020年扣非后净利润为0.52亿元，2020年员工为668人。

2020年毛利率为18.18%，2020年净资产收益率ROE为6.48%，2020年研发投入占比为3.24%。

2020年资产负债率为43.36%，2020年应收账款周转率为2.32次，2020年存货周转率为4.38次。

2020年收入构成为：纺纱设备47.53%；织造设备36.99%；物流自动化设备6.33%；纺织纱线6.09%；配件及其他3.06%。

公司简介如下：公司是国家级重点高新技术企业，浙江省“五个一批”重点骨干企业，也是浙江省着名商标和浙江省名牌产品企业，近年来一直雄居全国纺机十强行列，公司所属行业为纺织专用设备制造业，公司的主营业务为纺织机械设备的研发、生产和销售。按照功能区分，公司主要产品包括纺纱设备、织造设备和印染设备三大类产品，根据中国纺织工业联合会统计，公司录选2015-2016年度中国纺织服装企业竞争力排名500强，是中国纺织机械行业的重点骨干企业。目前拥有自主知识产权的专利95项，公司产品转杯纺纱机、自动络筒机、中高档高速剑杆织机、数字化高速剑杆织机年销量居全国同行前列，根据中国纺织机械协会统计，2016年，上述四种产品在行业内同类产品销售排名分别为第一位、第四位、第五位和第三位。公司新研发的新型绿色环保染色设备已通过浙江省省级新产品鉴定，直驱智能剑杆织机于2017年通过新产品鉴定。同时，公司是国家工业和信息化部发布的《中华人民共和国纺织行业标准》中自动络筒机、倍捻机、倍捻锭子等国内行业标准的主要起草单位，是转杯纺纱机、并纱机国内行业标准的第一起草单位。

4、越剑智能（603095.SH）—市值30.25亿元

上市日期为2020年4月15日，成立日期为2000年4月7日，注册地址为：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村。

截至2021年6月30日，浙江越剑智能装备股份有限公司，市值为30.25亿元，市盈率PE为27.78倍，市净率PB为1.52倍，实际控制人为：韩明海,马红光,孙建萍,孙剑华,孙文娟,王君垚,王伟良。

2020年收入为7.39亿元，2020年扣非后净利润为0.91亿元，2020年员工为679人。

2020年毛利率为24.23%，2020年净资产收益率ROE为6.11%，2020年研发投入占比为4.45%。

2020年资产负债率为27.71%，2020年应收账款周转率为6.12次，2020年存货周转率为2.19次。

2020年收入构成为：大加弹机46.92%；小加弹机41.95%；经编机6.32%；空气包覆丝机2.36%；其他小型机械1.45%；其他业务0.93%；剑杆机0.07%。

公司简介如下：公司具有30多年纺织专用设备制造的历史，是中国纺织机械行业的重点骨干企业，并参与起草了纺织行业多项国家标准和行业标准。公司的主营业务为纺织机械设备的研发、生产和销售。公司主要产品包括加弹机、空气包覆丝机、经编机及剑杆织机四大类产品。公司技术能力雄厚，拥有包括13项发明专利在内的共计80余项拥有自主知识产权的技术专利及34项软件著作权，具备了独立设计、研发、生产纺织机械设备的能力。公司积极推动与各类科研院所、大专院校的技术研发合作，注重与上下游企业之间的联系，建立起将理论与生产实践紧密结合的研发创新体系。公司在产品的自主研发和持续创新方面获得过多项荣誉：公司YJTPS600型高速剑杆毛巾织机被浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅认定为2019年度浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品等。

5、上工申贝（600843.SH）—市值24.42亿元

上市日期为1994年3月11日，成立日期为1994年4月19日，注册地址为：上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A-D室。

截至2021年6月30日，上工申贝(集团)股份有限公司，市值为24.42亿元，市盈率PE为43.23倍，市净率PB为1.45倍，实际控制人为：。

2020年收入为30.65亿元，2020年扣非后净利润为0.47亿元，2020年员工为3,390人。

2020年毛利率为24.77%，2020年净资产收益率ROE为2.03%，2020年研发投入占比为4.56%。

2020年资产负债率为43.25%，2020年应收账款周转率为5.68次，2020年存货周转率为2.58次。

2020年收入构成为：中厚料缝制设备及自动缝制单元29.85%；物流服务28.27%；智能制造设备18.91%；基础类工业缝纫机7.13%；其他业务5.98%；家用缝纫机5.21%；出口代理3.83%；办公与影像产品0.82%。

公司简介如下：公司从事工业缝制设备和家用缝纫机的研发、生产和销售，经营业务还涉及编织横机、办公机械、物流服务和商贸流通等领域。公司生产的工业缝制设备已广泛应用于诸多不同的行业，在传统的服装、箱包、皮鞋加工领域，拥有LV、GUCCI、HERMES、BOSS、ARMANI等顶级客户；在汽车内饰加工领域，为奔驰、宝马、奥迪、通用等知名汽车制造商提供高端缝纫产品；在航空航天及新材料领域，公司同样拥有波音、空客、中国商飞等大型客户。公司已经成长为一家专业生产高端缝制设备和提供缝纫应用技术解决方案的供应商。公司拥有一支强大的海内外研发队伍，具备先进的试验手段，具有较强的产品和应用技术持续开发能力。公司研发团队进行的工业4.0在缝制设备上应用的研发已取得初步成果。公司技术中心被认定为上海市级研发中心，控股子公司上工宝石的技术研发中心被认定为浙江省级研发中心。

6、金轮股份（002722.SZ）—市值22.08亿元

上市日期为2014年1月28日，成立日期为2004年12月14日，注册地址为：江苏省海门市海门经济技术开发区广州路999号。

截至2021年6月30日，金轮蓝海股份有限公司，市值为22.08亿元，市盈率PE为36.07倍，市净率PB为1.17倍，实际控制人为：陆挺。

2020年收入为23.67亿元，2020年扣非后净利润为0.26亿元，2020年员工为2,211人。

2020年毛利率为15.88%，2020年净资产收益率ROE为1.35%，2020年研发投入占比为0.78%。

2020年资产负债率为36.58%，2020年应收账款周转率为5.41次，2020年存货周转率为3.78次。

2020年收入构成为：不锈钢装饰板74.98%；金属针布10.08%；其他4.18%；弹性盖板针布3.79%；其他业务3.18%；带条针布2.3%；固定盖板针布1.48%。

公司简介如下：公司是一家集研发、销售、制造为一体的纺织梳理器材中外合资企业。公司经营范围包括金属针布、弹性盖板针布、弹性毛纺针布、固定盖板、整体锡林、顶梳和分梳辊等全系列梳理元件。公司为全球客户提供金轮“狼牙”、“先锋”、“钻石”三个品牌的优质产品以及配套的技术服务，并提供从普通梳理机到高速高产梳理机全方位的梳理技术解决方案。公司被国家科技部认定为“国家高新技术企业”和“国家火炬计划重点高新技术企业”。2015年，公司购买森达装饰100%股权，森达装饰主要业务为生产销售各类不锈钢装饰材料板，主要产品包括：以铬镍钼不锈钢(300系)和铬系不锈钢(400系)材质为主的各类装饰材料板，主要应用于电梯装潢、高档家电面板、厨房及卫生间用品、楼宇室内外装潢等。

7、标准股份（600302.SH）—市值14.81亿元

上市日期为2000年12月13日，成立日期为1999年5月28日，注册地址为：陕西省西安市太白南路335号。

截至2021年6月30日，西安标准工业股份有限公司，市值为14.81亿元，市盈率PE为-33.95倍，市净率PB为1.24倍，实际控制人为：西安市人民政府国有资产监督管理委员会。

2020年收入为12.56亿元，2020年扣非后净利润为-0.40亿元，2020年员工为1,545人。

2020年毛利率为23.37%，2020年净资产收益率ROE为-3.48%，2020年研发投入占比为2.61%。

2020年资产负债率为38.55%，2020年应收账款周转率为2.77次，2020年存货周转率为2.08次。

2020年收入构成为：批发零售(供应链业务)44.45%；工业缝纫机38.98%；其他业务14.35%；零部件2.22%。

公司简介如下：公司是领先业界、面向全球的缝制设备和服务方案提供商。公司主营业务为缝制设备、精密机械零部件、模具的生产制造与研发。产品服务于服饰、汽车、家具、机械、机床等领域。具有为服装生产等领域提供整体解决方案的能力；具有精密零部件加工的锻压、电镀、热处理、机械加工等整套工艺能力；具有宽领域的设备制造、维护、模具开发与加工、流水线设计与安装，自动化设计与改造能力。目前公司运营“标准”、“威腾”、“海菱”三大缝制设备品牌，从事缝制设备研究开发、生产制造及市场运营。在中国和德国拥有两大研发团队，在西安、苏州、上海有三大生产基地，为公司的产品运营提供保证。产品先后荣获“国家银质奖”等上百个省、部级以上奖项。公司始终坚持自主研发为主，产学研结合和技术收购为辅的创新路径，充分利用国家级技术中心的资源优势，形成母子公司技术资源专业分工的研发体系。

8、ST中捷（002021.SZ）—市值14.51亿元

上市日期为2004年7月15日，成立日期为1994年8月31日，注册地址为：浙江省台州市玉环县大麦屿街道兴港东路198号。

截至2021年6月30日，中捷资源投资股份有限公司，市值为14.51亿元，市盈率PE为-20.92倍，市净率PB为2.27倍，实际控制人为：。

2020年收入为5.26亿元，2020年扣非后净利润为-0.82亿元，2020年员工为1,060人。

2020年毛利率为13.52%，2020年净资产收益率ROE为-12.28%，2020年研发投入占比为3.06%。

2020年资产负债率为26.86%，2020年应收账款周转率为3.79次，2020年存货周转率为2.01次。

2020年收入构成为：机头销售92.22%；台板电机销售5.49%；其他1.79%；其他业务0.5%。

公司简介如下：公司是全球最大的工业缝纫机生产基地之一，形成了缝纫机铸造、机壳加工、涂装、装配等工艺全部自动化的现代化无区域公司。公司拥有世界上先进的装配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备，拥有行业内“省级研究院”和研发中心，在欧洲设有研发机构。国际化的设备、先进的科技，凝练成卓越的品质，形成独特的产业集群，为众多缝制设备企业提供良好的发展平台，成为集聚度高、产品科技含量高、品牌知名度与美誉度高。公司产品通过德国莱茵公司ISO9001质量体系认证和欧洲CE认证，出口到欧洲、美洲、中东、东南亚、非洲等多个国家和地区。