从DevOps到AIOps 国内外IT运维管理企业盘点

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文章结构

1企业IT运维管理行业概况

企业IT运维管理涵义

企业IT运维管理产业链

2企业IT运维相关技术及概念

Docker开源容器引擎

DevOps开发和运维

AIOps智能运维

3 企业IT运维管理行业现状

企业IT运维管理市场规模

国内外企业IT运维管理代表企业——国外13家 国内8家

4 企业IT运维管理发展趋势

01 企业IT运维管理行业概况

企业IT运维管理涵义

随着企业数字化转型升级进程加快，企业IT系统架构越来越复杂，软件更新迭代越来越快。企业信息化建设使得大量业务和数据需要依靠信息系统来完成，稳定可用的IT系统是企业业务发展的基础条件，IT运维管理随之成为企业信息化建设的重要环节。

近年来，因为IT系统突然出现故障导致业务瘫痪甚至造成巨额损失的现象频出不穷。而大型数据中心由于对系统、数据的高度依赖，IT风险更大，对IT运维管理的重视也就更高。

企业IT运维管理是指为了保障企业IT系统及网络的可用性、安全性、稳定性，保障业务的连续性，通过专业技术手段，对计算机网络、应用系统、电信网络、软硬件环境及运维服务流程等进行的综合管理。

ITOM（Information Technology and OperationsManagement）是指IT运维管理软件，是IT运维管理工具的一种，通常可以提供IT监控以及管理服务。ITOA（Information Technology and Operations Analytics）是在大数据技术发展基础上，利用机器数据挖掘系统中的有用信息，通过数据分析发现问题背后的原因，并做出业绩预测分析，从而进行IT运维管理的智能解决方案；也是IT运维管理的一种工具。

除了IT运维管理工具外，提供IT运维管理服务主体通常包括原厂运维服务商、第三方运维服务商以及企业自身运维管理部门。

企业IT运维管理产业链

企业IT运维管理产业链上游主要是硬件设备以及软件厂商，包括存储、网络设备、服务器，以及操作系统、数据库、中间库、应用软件厂商等。

中游为系统集成商及IT运维管理厂商。系统集成商通过将软件与硬件集成到系统中，为客户实现IT功能，包括集成设计、安装、测试、开发、应用与维护等。IT运维厂商通过提供运维管理服务和运维管理工具（ITOM/ITOA），来帮助客户进行IT维护。

下游为IT运维管理服务客户，应用场景通常在金融、电力、电信、交通运输、互联网等具有大量IT、数据维护需求的行业中。

02 企业IT运维相关技术及概念

Docker

Docker 是一个开源的应用容器引擎，通常包括客户端、守护进程、镜像、容器，让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中，再发布出去。类似于一个集装箱，可以把货物规整的摆放起来。

该技术是从2013年火热起来，基于PaaS平台开发的dotCloud公司（后改名为Docker）推出Docker项目，这个容器管理引擎大大降低了容器技术的使用门槛，具有轻量级，可移植，虚拟化，与语言无关的特点，程序员写了程序扔上去做成镜像可以随处部署、运行，开发，测试和生产环境彻底统一了，还能进行资源管控和虚拟化，因此成为云计算、IT运维领域最火热的开源项目之一。

DevOps

DevOps（Development和Operations的组合词），它是一组过程、方法与系统的统称，主要用于促进开发和运营保障团队之间的协作与沟通，从而提高应用程序和服务的交付响应速度。

DevOps把原本独立的开发和运营工作融合到一起，运营团队时刻了解开发人员的进展，并与他们形成互动，共同监控IT业务进展。在运维方面，DevOps可以打通从需求到结果运行的所有环节，以提高业务价值为目标，已经出现了相应的软件产品尝试，例如Amazon、Facebook等。

AIOps

近年来，我国企业IT应用环境及IT系统越来越复杂，涉及的软硬件环节众多，对业务和客户体验的影响是非常直接的。智能化运维成为企业特别是业务高度依赖于复杂系统企业的刚需。智能化运维的核心是实现自动化运维，这就需要借助大数据以及人工智能等新技术。

2016年，Gartner提出利用AI技术的新一代IT运维，即AIOps（智能运维），可以解决未来企业可能遭遇的因IT故障而导致的业务中断，AIOps是ITOM的升级和进步，它结合了大数据和机器算法、机器学习技术，通过海量信息的搜集和处理，发现、预测、解决故障，进一步推动了IT运维自动化，减少了人力成本。

相比于其他ITOM工具，AIOps可以从海量数据中洞察出对企业有利的价值信息，为IT运维提供了全新的管理思路。AIOps因为技术的进步，可以实现过去运维工具两个层面的提升，一是从数据获取到信息分析的提升，这有赖于多种数据统计分析；二是从信息分析到知识提取的提升，通过人工智能算法来预测IT故障、检测IT故障，从而发出警告，精准解决问题。

AIOps毫无疑问是企业IT运维管理的发展趋势

它可以解决传统IT运维管理中对人工依赖的痛点，解放人力，不需要再在深夜应急、节假日值班，同时能够提高故障监测、告警预防和修复能力，降低故障出现间隔时间。其功能主要如下图。

AIOps与ITOM的区别

传统IT运维管理平台（ITOM）更偏向于管理某一细分专业领域，完成单一管理任务。

比如SOC平台（网络安全管理平台）：专注于信息安全管理。

APM平台（应用性能管理平台）：专注应用逻辑拓扑管理，应用故障诊断等。

而AIOps平台则是以传统ITOM平台为基础，通过接口集成，汇总各个 ITOM平台组件中的孤立运维数据，使其打破数据孤岛壁垒。

再通过全局搜索、关联分析、机器学习、数据建模等，帮企业分析IT系统的配置、行为、状态、故障等多个维度，从而产生趋势预判、快速故障定位和业务支撑等价值。

03 企业IT运维管理行业现状

企业IT运维管理市场规模

根据前瞻研究院，我国企业IT运维管理逐渐进入IT与业务融合的阶段，在这个阶段，IT运维管理不仅是对故障的处理，还是对业务的优化，可以直接产生业务价值。2017年我国IT运维管理市场容量大概在219亿，增长率约31%，正处于快速发展的阶段。

而在企业实施IT运维管理占比中，据Gartner预测，2019年全球25%的企业都将系统性部署实施 AIOps 平台，从而实现多个IT 运维功能。经过3年发展，2022年IT运维管理部署企业可能会增加到40%，市场发展前景广阔。

国内外企业IT运维管理代表企业

在企业IT运维管理市场当中，最具有代表性的是国际四大巨头厂商，长期主导着ITOM软件市场服务，分别是BMC、CA、IBM和惠普。

随着新技术的发展和市场内企业的成长，IT运维管理市场集中度不断下降，四大巨头厂商的ITOM软件市场占有率从2012年的55%下降到2017年的30%。

BMC 知名IT服务软件解决方案公司，已被KKR收购

BMC软件公司（BMCSoftware）成立于1980年，是美国一家专门从事业务服务管理软件的公司，总部位于得克萨斯州休斯敦。公司最初主要是编写IBM大型计算机软件，后来开发和销售多种功能软件，包括IT服务管理，企业服务管理等。

2011年，BMC营收达21亿美元，成为全球营收TOP20公司；但进入2013年，公司年营收一直在20亿美元左右，增长乏力。

2013年5月，贝恩资本和金门资本入资69亿美元，收购了BMC的大部分股权；

2018年5月，KKR以包括债务在内的 85亿美元的价格收购BMC软件公司。

在这5年间，BMC软件公司进行了一系列收购，以扩充产品线和业务量，但其收入增速仍然不尽如人意，最终被收购。

CATechnologies 全球最大IT管理软件公司之一，已被博通收购

CA公司成立于1976年，总部位于美国纽约，是全球最大的IT管理软件公司之一。1995年进入中国市场，注册了冠群电脑公司，中国员工400人。其以热衷收购和榨取客户维护费而闻名。

近年来，CA Technologies通过收购WilyTechnology，Nimsoft等构建其监控产品组合，收购rcot，Xceedium和IdMLogic帮助塑造其身份管理解决方案。但业务增速仍然停滞不前，2018年其营收约42亿美元。

2018年7月，Broadcom博通以189亿美元收购CA。

IBM Tivoli IT服务管理组件Tivoli增速放缓，但仍为ITOM监控工具龙头老大

1996年，IBM收购了软件管理技术公司Tivoli，扩充了以Tivoli服务管理平台为基础的IBM服务管理解决方案。其推出Tivoli，即IBM为企业使用IBM产品专门定制的IT管理员管理组件，对应的范围是中大型企业系统管理平台。

2012年，IBM Tivoli营收达到32亿美元，在ITOM领域处于先列。IBM继续收购CIMS实验室（IT资产利用率）、Micromuse（事件关联）等团队，但收入增速也陷入了停滞状态。

2016年，IBM与HCL Technologies签署了一项为期15年的协议，用于卸载Tivoli产品的开发和维护，IBM在该领域的声音慢慢变淡。

2017年IBM监控工具收入为11亿美元，市场占比11%，位居第一。

惠普HP 打造OpenView管理工具组合，最终软件组合卖给MicroFocus

同样在20世纪90年代初，惠普以OpenView系列IT管理工具打入IT服务管理市场，并实现了年营收10亿美元。

后来同样开始收购，包括Peregrine Systems（IT服务管理）、Mercury Interactive（IT服务交付）、Opsware（数据中心监控）等公司，以扩展OpenView套件的功能。

由于收购步伐太快，2016年惠普将整个ITOM软件组合以88亿美元卖给了Micro Focus。

由于过度依赖收购，而不是靠自我研发驱动，四大巨头最终还是没能保住领先的市场份额。

在ITIM（IT基础架构监控）以及AIOps平台等其他监控工具中，除IBM之外，Splunk的市场份额进一步扩大，约占11%；做的比较好的还有微软、SolarWinds、Oracle等。

Splunk 日志处理领域最牛

Splunk 公司（NASDAQ:SPLK）成立于2004年，为美国一家跨国大数据上市公司，总部位于美国旧金山，为客户提供领先的运维智能平台。产品包括Splunk企业版、免费版、大数据分析平台和插件等，帮助客户进行日志管理、运维监控、故障排查、SIEM安全事件管理等，客户可使用Splunk 来搜索、监测、分析和可视化机器数据。2018年其ITOM软件收入达97亿美元，增速15%。

SolarWinds 小而精的网络监控管理平台

SolarWinds公司成立于1999年，总部设在美国德克萨斯州奥斯汀市，主要开发企业的信息技术（IT）基础设施管理软件。其产品使组织能够监控和管理其IT环境的性能，包括企业预置型、云部署和混合部署三种模式。其SolarWinds Model使其能够直接向网络和系统工程师、数据库管理员、开发运维专业人员等销售其产品；其AppOptics将应用程序性能、服务器基础架构监控和自定义指标集成到云部署解决方案中。

Oracle 关系数据库管理系统全球领先，AIOps先行者

甲骨文公司，是全球最大的企业级软件公司，总部位于美国加利福尼亚州的红木滩。OracleDatabase关系数据库管理系统，在数据库领域一直处于领先地位。Oracle 智能运维解决方案 (Oracle Management Cloud) 是集监控、管理、分析和预测于一体的新一代 IT 运维管理系统套件，可以提升企业现有 IT 资源利用率、防止应用停机、提高开发运维敏捷性、增强安全性。

在ITOM细分领域中，APM（应用性能管理）成为增速最快的领域，Dynatrace在APM领域收入排名第一，市占比约11%；紧接着是New Relic、Cisco（AppDynamics）等公司。

Dynatrace（DT） APM应用性能管理工具龙头

Dynatrace Holding (NYSE:DT)成立于2005年，总部位于美国马萨诸塞州，员工约2000人，为信息技术部门、大中型企业的数字业务所有者，提供应用程序性能管理（APM）、人工智能（AIOps）、云基础架构监控和数字体验管理（DEM）。截至2019年3月底，Dynatrace的产品受到银行，零售，制造等多个行业的70多个国家的2,300多家客户的信赖。公司2019年8月上市，2018年营收约4亿美元，市值约67亿美元。

New Relic APM市场领先者

New Relic成立于2008年，总部在美国加州。该公司是软件分析产品的软件服务供应商，其产品可部署在云中心或在数据中心的NET, Java, JavaScript等，监控软件性能，从而帮助开发人员和运营团队监控，排除故障和优化他们的应用程序。公司2014年12月上市，市值40亿美元。NewRelic分别在2014、2015、2016年先后收购了Ducksboard、Opsmatic和Immediately三家公司。

Cisco（AppDynamics）应用和网络性能监控领域引导者

Cisco思科公司成立于1984年，是全球领先的网络解决方案供应商，2017年其斥资37亿美元收购美国商业软件公司AppDynamics，AppDynamics能帮助客户监测其应用软件在运营中的性能。为推进智能运维（AIOps），2019年初思科推出ACI与AppDynamics集成，加强了应用程序运行状况和网络运营之间的联系，服务于数据中心和云端软件性能的IT部门，响应了DevOps趋势。

Datadog 高速增长的云应用程序监控平台

Datadog成立于2010年，是美国一家云端应用监控服务商，公司为开发人员、IT人员和业务团队提供了一个监控和分析平台，提供一整套日志管理和应用性能管理（APM）的产品，从而确保应用程序和底层基础设施正常工作。2018年营收近2亿美元，同比增长97%。2019年9月Datadog在美国纳斯达克上市，市值达118亿美元。

在NPM（网络性能监控）领域中，NetScout、SolarWinds、Riverbed排名靠前。

NetScout 网络性能监控工具龙头

NetScout成立于1984年，1999年在纳斯达克上市（NASDAQ: NTCT）,市值18亿美元。NetScout是网络性能管理、应用可用性分析的市场领袖和先驱。据IDC统计结果，在公司网络性能管理、应用可用性分析、故障诊断分析的市场占有率为第一位。NetScout公司的Sniffer nGeinus一体化解决方案，可为用户提供端到端的应用监控、网络监控、容量规划、故障预防、故障诊断排除、服务水平管理和报表服务等功能。

Riverbed 致力于广域网加速（WDS）的领导者

Riverbed于2002年在美国旧金山成立，是广域数据服务 (WDS)方面的技术和市场份额领导者。Riverbed 为企业提供首创的、综合的 WDS 解决方案，帮助他们解决妨碍广域应用程序共享和数据传递的大量问题，提高企业和技术员工每天所依赖的应用程序的性能-包括文件共享、电子邮件、备份、文档管理系统和 IT 工具以及 ERP 和 CRM 解决方案。

根据Gartner报告，全球IT运维市场竞争格局如下图所示。

数据来源：Gartner

国内IT运维管理后起之秀

相比国外，我国ITOM服务起步较晚，目前出现了一批代理商和创业公司，IT运维管理市场发展迅速。截至2018年12月，国内获得《ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书》的企业约1600家，其中IT运维服务成熟度达到二级的企业占比65%，达到三级的企业占比26%，行业不断向标准化、规范化发展。

从IT运维管理提供方角度来看，国内数据中心运维以原厂服务商运维服务商为主，第三方运维服务商、企业自身为辅。近年来，国内厂商打破国外厂商垄断成为发展趋势，国内IT运维管理原厂服务商市场占比约35%，国内大型代表厂商有华为、联想等，专业的第三方运维服务商包括天玑科技、银信科技、海量数据、新炬网络等。

从IT运维管理提供工具和服务来看，工具一般分为监控类、管理类、以及自动化类，其中监控类工具以APM（Application Performance Monitor）应用性能监控，以及可用性能管理工具为主。根据前瞻产业研究院，监控类工具大约占55%的市场份额，自动化类占25%，管理类占20%。

国内企业数字化转型速度加快，随之而来涌现出一批IT运维管理厂商。

OneAPM 知名应用性能管理云解决方案商

北京蓝海讯通科技股份有限公司，成立于2008年，是北京一家IT运维管理软件及服务提供商，公司提供 Ai 服务端性能监控，Bi 浏览器端性能监控，Ni 网络应用性能监控平台，Mi 移动端性能监控， Si IT基础资源运维平台，ITSM 全自动IT服务管理平台，Li 智能业务日志分析平台服务，支持SaaS及私有化两种部署方式。2015年5月已完成C轮融资，成为资本领投，经纬创投、启明创投跟投。

彩讯股份（RichAPM） 应用性能管理平台七大产品一体化

RichAPM是彩讯科技股份有限公司（300634）自主研发的新一代面向业务基于端到端的应用性能管理平台，是面向企业的IT运维服务产品。RichAPM现已推出服务器监控、移动应用监控、网络流量监控、应用程序监控、网站监、邮箱质量监控、中间件服务监控等七大产品系统，并已实现平台一体化，可进行所有数据集中监控。

听云（基调网络832015）国内APM行业领导者

听云（北京基调网络股份有限公司）成立于2006年底，是国内从事应用性能管理和用户体验优化的第三方监测服务提供商。听云拥有2千多家企业客户和2万多家小微版用户，其中包括了中国Alexa排名前100中的81家网站，以及诸如Google，Microsoft等国外客户。目前听云团队200多人，其中三分之二都是技术人员。公司已于2015年2月挂牌新三板。

日志易 致力做中国的Splunk

北京优特捷信息技术有限公司是专注于机器大数据产品、服务和解决方案的供应商，公司推出日志易平台、数据工厂、智能运维等系列产品，帮助企业进行安全信息与事件管理（SIEM）、用户行为分析（UBA）等。其中日志易可以对日志进行集中采集和准实时索引处理，提供搜索、分析、监控和可视化等功能。2019年12月，日志易获8000万元B轮融资，由丹华资本中国基金、盛世投资、红杉资本中国基金共同投资。此前，日志易于2015年还获得红杉资本中国基金6000万元A轮融资。

云智慧 连接企业IT运维和业务运维

云智慧 （北京）科技有限公司成立于2009年，为企业级用户提供全面、专业的端到端的应用性能测试、监控及管理解决方案，是国内的应用性能管理服务商。2018年营收近3亿元，大客户的服务收入占过半，客单在百万级别，公司连续三年增速在 100%，公司新增长多来自 ITOA（运维数据分析）和 ITSM（运营服务管理）两块。2019年6月完成2500万美元D轮融资，由华山资本领投，红杉资本中国基金、水木投资和浙民投/浙江丝路基金跟投。

博睿宏远 国内首家数字化业务性能管理服务商

北京博睿宏远数据科技股份有限公司成立于2008年，是国内首家性能数据提供商，已经逐步从APM服务商向性能数据提供商转变。目前公司员工突破300人，技术团队占比60%，并先后在北京、上海、广州、深圳设立研发中心，深度服务互联网、金融、制造、运营商等重要行业，支持最复杂的IT逻辑及业务层级，为数千家行业TOP客户提供性能数据服务；2019年底拟赴创业板上市。

广通信达（833322）企业级ITIL&DevOps双态运维先行者

北京广通信达软件股份有限公司2003年成立，拥有全面的自主研发的运维产品线，致力于运维管理软件研发和服务，目前推出下一代”优云”敏捷运维解决方案，在数据中心、互联网、物联网三个领域为用户提供敏捷运维工具和服务，从高效、智能、迭代、协同等角度帮助用户重新审视运维。

Netis天旦 业务与网络性能管理领先企业

上海天旦网络科技发展有限公司成立于2005年，是领先的业务与网络性能管理领域的软件产品企业，针对关键业务保障、交易分析、大数据采集和挖掘等方面提供专业的产品和解决方案。

新炬网络 领先的第三方运维服务商

上海新炬网络信息技术股份有限公司成立于2006年，服务范围涉及第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发三大领域。基于丰富的服务经验，公司自主研发了智慧运维管理平台（SIOPS）、应用性能管理平台（APM）、数据库性能管理平台（DPM）、SQL审核管理平台、大数据日志分析管理平台（IVORY）、数据治理及资产管理平台（DAMS）、敏捷开发与持续交付管理平台（GDEVOPS）等产品，为电信、金融、交通、政府等行业客户提供“服务 产品”模式的综合解决方案，拥有近900名各类IT服务工程师和技术专家；2019年底已报送首次公开发行股票招股书申报稿。

嘉为科技 嘉为蓝鲸IT自动化运维解决方案提供商

嘉为集团成立于2001年，由嘉为科技和嘉为教育组成，公司是腾讯蓝鲸智云全国首家授权技术合作伙伴，拥有嘉为蓝鲸IT自动化运维、IT基础架构服务、应用软件开发、云计算四大系列业务，提供自本地到云端、从标准架构到定制开发的一系列优秀IT解决方案和服务，全新打造嘉为蓝鲸IT自动化运维解决方案、CMDB解决方案、DevOps解决方案等，提升客户信息化水平和市场竞争力。2019年7月获得腾讯投资战略投资。

除此之外，国内还有神州数码、亚信科技、爱狄特、摩卡、广州轻维、华青融天、百泉众合、久其智通、北塔、大讯永新、思福迪、台湾精诚、华夏威科、北明、神州泰岳等数十家公司涉足IT运维管理领域。

04 企业IT运维管理发展趋势

技术进步推动IT运维向智能化运维发展

随着云计算、大数据、人工智能技术的发展，IT运维将进一步从传统运维管理向智能化、自动化运维管理相转变，这也是为了应对企业高速发展带来的IT环境的改变，进一步预防和解决复杂IT系统和环节可能出现的问题和风险。目前已经出现了包括Docker、DevOps、AIOps在内的技术和理念，未来企业IT运维管理会更进一步结合机器学习、算法、数据分析，不只被动解决IT故障与风险，更有可能主动创造价值。

IT运维管理与业务运营相融合

DevOps、AIOps等理念的出现，都进一步证明了IT运维管理不能单独隔离于企业业务之外，不能只是就故障、就问题而解决，都需要更深入地理解业务，关注业务与IT系统、IT环境之间的关系。这就自然产生了IT运维管理与业务运营相融合的现象，在业务运营中时时监督IT系统的运行，在IT运维管理中时时关注对业务运营的影响，通过双向反馈、双向融合，提高企业运行的整体效率。

IT运维管理一体化、集中化

IT运维管理一体化是指为满足IT运维管理的多种需求，而产生的多种工具与方法，随着运维实践的积累，渐渐融合到一个平台、一个体系，在一个体系内实现监控、预测、故障定位、问题处理、数据分析等功能；再加上业务发展带来企业海量数据的集中，建立起集约化和集成化的数据中心，使得IT运维管理进一步集中化、统一化，从而提高了企业统一管理、高效运转的能力。

我国IT运维管理产品及服务国产化

国外IT运维管理相对比较发达，四大巨头占据IT运维国际市场多年，但随着国际四大巨头市场份额的进一步下降，全球涌现出一批新的市场竞争者，国内IT运维管理行业发展迅速，以听云、日志易等为代表的国产IT运维管理解决方案提供商越来越受到市场认可；IT运维涉及国家信息安全的管理，对IT运维软硬件都有较高的信息安全要求，进一步推动IT运维管理产品及服务国产化。

IT运维管理产品化、移动化

不同于项目式IT运维服务，IT运维管理趋向于产品化、移动化，面向垂直行业的通用型IT运维管理软件不仅有利于提高整体IT运维管理的效率，还有利于IT运维行业规范、合规政策的形成；对IT运维管理厂商来说，IT运维管理产品化更有利于快速扩张，缩短实施和运营周期。同时随着移动办公、业务移动化趋势加强，移动化IT运维管理的需求也越来越强。