车载镜头行业发展现状及前景分析 舜宇光学为全球行业龙头「图」

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一、车载镜头概述

镜头是由多片镜片组立而成，即将隔片与镜片按次序装入镜筒，隔片与镜筒的侧壁通过点胶固定，用胶水或压环固定最后一枚镜片，完成镜头的组装。光学镜头是极其精密的器件，光学镜片的设计和生产、镜头组的光学设计和组装难度较高，生产企业需要具备长期的技术积累和人才储备。

因为需要长时间暴露于恶劣环境下（强光照、沙尘、雨水、泥泞等），车载镜头的性能要求极高，其需要满足一系列信赖性实验要求：高低温冲击实验、耐腐蚀实验、耐振动试验、IPX9K防水等级要求、耐盐雾实验、耐擦拭实验、紫外线照射试验等，因此对于车载镜头的结构设计和原材料选择具有更高要求。

资料来源：华经产业研究院整理

二、全球车载镜头行业现状

车载镜头凭借廉价成本和对物体外形的识别能力的优势，目前是车企实现ADAS感知层的首选传感器之一。为了应对复杂的应用场景，实现大部分甚至全部ADAS功能，每部车一般需要搭载超过8颗以上的光学镜头，车载镜头逐渐成为汽车智能化过程中使用最多的传感器之一，将迎来市场爆发，并直接带动车载镜头市场的爆发。

车载镜头出货量从2014年的4523.4万件增长至2016年的7414.3万件，复合增长率28%。受新冠肺炎疫情影响，2020年全球车载镜头出货量将有所下降，2020年全球车载镜头出货量将达1.1亿件。

资料来源：公开资料整理

车载镜头厂商除了必须满足IATF 1694913质量体系标准外，还需要不断地革新自身的产品线，推出在成本和性能均能满足市场需求的产品。目前车载镜头市场仍以日系、美系光学厂商为主。2020年舜宇光学车载镜头出货量位居第一，市场占有率超30%，日本麦克赛尔、日本电产三协、日本富士胶片、韩国世高光位居二至五位。得益于本国汽车工业发达、日本企业占比较高，份额前八厂商中，日本厂商占据5席。

资料来源：公开资料整理

在规格、壁垒更高的ADAS镜头中，舜宇光学一骑绝尘，市占率超50%。其中富士胶片位居第二；京瓷位居第三，而麦克赛尔位居第六，ADAS镜头市占率为4%。

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国车载镜头行业发展监测及投资战略规划研究报告》

三、国内车载镜头行业竞争格局

除舜宇光学科技以外，国内的联创电子、宇瞳光学均积极布局车载镜头领域，但目前市占率较低，我们认为未来伴随国内造车新势力崛起，国内二线企业在车载镜头领域大有可为。

联创电子：公司自2015年进入车载镜头领域，2016年与特斯拉合作，为其舱内镜头独家供应商，2020年与蔚来开始合作、并中标ET7全部7颗800万像素ADAS车载镜头模组。2020年公司车载镜头出货量为77万颗、营收为0.24亿元，2021年公司前五大客户车载镜头及模组订单为1.5亿元，预计2022年公司车载项目快速起量。目前公司具备200KK/月模造镜片产能。

资料来源：公开资料整理

四、车载镜头行业发展前景

车载摄像头产业链包括核心硬件、模组封装与系统集成、软件算法与解决方案。参考智能手机产业，光学模组的成本构成中CIS芯片成本占比为50%，镜头成本占比为20%。预计2025年车载摄像头模组市场规模超1600亿元。

目前车载摄像头模组主要由Tier1、Tier2组装，主要企业为加拿大麦格纳、日本松下、法国法雷奥、德国博世、采埃孚天合、大陆镜头等企业，行业格局分散。伴随造车新势力崛起，传统整车厂和Tier1的关系或将逐步模糊，同时，伴随摄像头像素提升，模组组装难度升级，预计未来车载镜头厂有望获取部分模组份额。

来源：公开资料整理

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