平顶山天安煤业股份有限公司关于增资河南中平能源 供应链管理有限公司暨关联交易的公告

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证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2020-043

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）经与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）和深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司（以下简称“前海瑞茂通”）协商一致，拟签订关于河南中平能源供应链管理有限公司（以下简称“中平供应链公司”）的《增资扩股协议》。公司拟以经评估备案的北京中林资产评估有限公司出具的中林评字【2020】187号资产评估报告中净资产评估值103,141.30万元，增资前注册资本为100，000万元，由此计算出的每一元注册资本对应的净资产1.0314元为增资作价依据，增资5.61亿元，增资后占比26.32%。

●公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。5名独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

●本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）交易内容概述

为稳步拓展业务，进一步优化公司供销渠道，平煤股份经与中国平煤神马集团和前海瑞茂通协商一致，决定与前海瑞茂通共同对中平供应链公司进行现金增资扩股。

中国平煤神马集团、平煤股份和前海瑞茂通拟签订关于中平供应链公司的《增资扩股协议》。中国平煤神马集团不再参与本次增资，平煤股份与前海瑞茂通共同以现金人民币11亿元对中平供应链公司进行增资，其中，平煤股份增资5.61亿元，增资后占比26.32%。

（二）关联关系说明

中国平煤神马集团作为公司的控股股东，截至2020年4月1日，持有公司1,314,340,115股股份，占本公司已发行股数的56.47%，为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资扩股事项构成关联交易。

（三）审议表决情况说明

2020年6月19日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增资河南中平能源供应链管理有限公司暨关联交易议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、王良先生、张建国先生、张金常先生、涂兴子先生、王新义先生、赵运通先生、康国峰先生、梁红霞女士已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了意见。本次关联交易事项需提交公司股东大会。

二、关联方介绍

（一）中国平煤神马集团的相关情况如下：

企业名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

公司住所：河南省平顶山市矿工路中段21号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李毛

注册资本：1,943,209万元

经营范围：原煤开采；煤炭批发经营；煤炭洗选；铁路运输；物资储运；建筑安装；电力生产；矿区供电营业与服务；送变电工程施工及通信工程施工；热力生产及供应；自来水生产、自来水管道安装与维修；环境监测；信息服务；投资管理与咨询；租赁管理与咨询；企业管理与咨询；保理管理与咨询；法律咨询；融资租赁；招标代理；电梯安装及维修；技术咨询与服务；企业管理服务；设备、机电修理；设备租赁；单体液压支柱、橡胶塑料租赁；房屋租赁；环保设备生产及施工；粉煤灰综合利用与技术服务；物业管理；居民服务；水、电、汽服务；车辆存放服务；电影放映；剧场营业与服务；承包境外矿务工程；境内国际招标工程及其所需设备、材料的出口和对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；完整转播中央电视台、省电视台、当地无线电视台和教育电视台节目；有线电视安装；设计、制作、发布广告；半导体冷暖箱、净化水系列产品制造与安装；烟煤煤球及型煤加工（不含销售）；煤矿安全仪器及仪表安装设计；进出品业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售（商用车及九座以上乘用车）；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮、洗浴；游泳；游泳馆经营和销售体育用品；旅游；洗衣。生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝；塑料及橡胶制品；化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）；机电设备及配件；工矿产品及配件；机电产品及配件；矿灯；风动工具；钻具；轻（新）型建材；金属管道及配件；非金属管道及配件；防爆电器；矿用通风安全产品；金属结构；水泥；机电设备；粉煤灰。批发、零售：焦炭；碳素制品；针状焦的采购及销售；机电设备及配件；机械配件；机动车配件；金属材料；建筑材料；橡胶制品；劳保用品；电子产品；五金交电；皮带；木材；化工产品（不含危险化学品）；计算机及配件；办公机具；低温热管件；园林机械；观赏鱼及渔具；农产品；预包装食品；保健品；工艺品；日用百货；服装；食品；饮料；酒；卷烟；雪茄烟。

截至2019年12月31日，中国平煤神马集团资产总额19,416,807.47万元，净资产3,310,290.53万元；2019年实现营业收入14,801,380.95万元，利润总额160,016.12万元（以上数据已经审计）。

三、关联交易标的的基本情况

（一）中平供应链公司基本情况

公司名称：河南中平能源供应链管理有限公司

法定住所：郑州航空港经济综合实验区兴瑞汇金国际A2楼4层406室

法定代表人：张杰

注册资本： 100,000万元

经营范围：供应链管理及相关配套服务（制造业、金融业除外）；与供应链相关的信息咨询及技术咨询服务；焦炭、煤炭洗选与加工；有色金属、金属材料及制品（国家专控除外）、煤炭、钢材、矿产品、纸制品、建筑材料、家具及室内装饰材料、化工产品及原料（不含危险化工品）、化肥、通讯产品及配件、橡胶制品、铁矿石、机械设备、五金交电产品、日用家电设备、机电设备及零配件的批发与销售；货物或技术进出口。

最近一年又一期主要财务状况及经营成果指标： 单位：万元

上述数据与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2020】1574号审计报告数据一致。

（二）增资前中平供应链公司股东持股情况：

单位：万元

（三）资产评估情况

根据北京中林资产评估有限公司出具的中林评字【2020】187号资产评估报告，以2020年4月30日为评估基准日，采用资产基础法评估后中平供应链公司的总资产评估值为248,927.94万元，负债评估值为145,786.64万元，净资产评估值为103,141.30万元，评估增值44.07万元，增值率0.04%。具体详见下表：

资产基础法评估结果汇总表 单位：万元

四、关联交易的主要内容

公司与中国平煤神马集团和前海瑞茂通拟签订关于中平供应链公司的《增资扩股协议》。主要内容有：

（一）增资扩股方式

1、经交易三方协商，中国平煤神马集团不参与本次增资扩股，平煤股份与前海瑞茂通共同以现金人民币11亿元对中平供应链公司进行增资。其中公司增资5.61亿元，前海瑞茂通增资5.39亿元。公司拟以经评估备案的北京中林资产评估有限公司出具的中林评字【2020】187号资产评估报告中净资产评估值103,141.30万元，增资前注册资本为100，000万元，由此计算出的每一元注册资本对应的净资产1.0314元为增资作价依据，增资前后三方持股比例及出资额如下：

单位：万元

2、本协议各方同意在本协议生效后30日内缴付其各自承诺的增资金额。

（二）承诺与保证

1、本协议各方承诺在本协议签定后尽快签署相关文件，提供相关资料，完成目标公司增资后的工商变更登记手续。

2、本协议各方同意指定中平供应链公司作为申请人，代表全体出资方向中平供应链公司审批登记机关提交相关文件办理相关增资手续，并保证所提交文件、证件的真实性、有效性、合法性。

（三）协议生效条件

各方确认，本协议在下列条件全部成就时生效：

1、本协议由甲乙丙三方签字并盖章 ；

2、协议各方就本次增资事项履行有效的内部决策程序；

3、经有关主管机关审批同意或备案。（如有）

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增资后，一是可以充分利用中平供应链公司交易平台和信用支持扩大公司煤炭销售渠道；二是围绕煤焦产业链，可以稳定公司原料配煤采购数量及品质，进一步提高公司配煤产品的质量；三是利用中平供应链公司平台融资优势，对煤焦产业链下游企业提供资金支持，加快公司资金周转。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，本次增资中平供应链公司后，可以扩大公司煤炭销售渠道，稳定公司原料配煤采购数量及品质；同时利用中平供应链公司平台融资优势，对煤焦产业链下游企业提供资金支持，加快公司资金周转。公司本次增资中平供应链公司为关联交易事项，董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意本次增资事项。

七、监事会意见

公司监事会认为，本次增资事项，可以充分利用中平供应链公司交易平台和信用支持扩大公司煤炭销售渠道；同时利用中平供应链公司平台融资优势，对煤焦产业链下游企业提供资金支持。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第八届董事会第六次会议决议

（二）经公司独立董事签字确认的独立意见

（三）经与会监事签字确认的公司第八届监事会第五次会议决议

（四）《河南中平能源供应链管理有限公司评估报告》中林评字【2020】187号

（五）《河南中平能源供应链管理有限公司审计报告》亚会A审字【2020】1574号

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2020年6月20日