mercadolibre市值「fami 股票」

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关键点

MercadoLibre 在整个疫情期间都实现高增长。

由于增长放缓和估值过高等多种原因，该股最近一直在跌。

它正在投资新企业，并有很多机会保持增长。

MercadoLibre是顶级电子商务股票，在2021 年令投资者失望，公司股价下跌19.5％。更糟糕的是，目前的股价较去年1月中旬创下的52 周高位下跌了约47％。

在2022年公司股票表现是否会吓到投资者，还是会带来机会？

在2021年MercadoLibre发生了什么

MercadoLibre 是一家总部位于阿根廷的电子商务和数字支付公司，为18 个拉丁美洲国家的用户提供服务。它在一个拥有超过6 亿人口的地区运营着与电商和支付相关大量服务，并且位处世界上互联网普及率增长最快地区之一。

基于此，MercadoLibre 为取得爆炸性成功做好了充分准备。它拥有一个非常适合占领的巨大潜在市场，而且这个市场正在迅速采用MercadoLibre 提供技术。

当疫情开始并且购物和支付更多地转向在线替代品时，MercadoLibre 显示出巨的增长。它连续四个季度实现了三位数收入和总支付量（total payment volume）（TPV） 增长。这种增长在2021 年第二和第三季度开始放缓，但业务仍然强劲。第三季度，MercadoLibre 收入增长73％ 至19 亿美元，总支付额增长59％ 至210 亿美元。而商品交易总额（GMV） 达到创纪录73 亿美元。截至第三季度末，公司的独立活跃用户超过7800 万，高于去年的7600 万。请记住，这些出色的数字是在去年的超级增长基础上建立，因此“温和”的数字仍然令人羡慕。

唯一令人担忧的原因是MercadoLibre 在2020 年第四季度（即2021 年3 月1 日止季度）和2021 年第一季度出现异常亏损，这归因于与贷款、外汇汇率相关的费用，以及由于利率下降导致的净利息收入减少。但它在第二季度恢复了盈利。

换句话说，这真是一个伟大的一年。但在增长放缓和估值飙升之间，投资者被吓跑了。

为什么今年可以有信心

该公司最近一直在采取新方向，收购较小的公司并投资于新科技。在去年10 月，它与拉丁美洲风险投资公司Kaszek 合作组建了一家特殊目的收购公司（SPAC），以投资新科技。在11月，它发起了打击假冒商品的联盟，并在12月收购了智利支付公司Redelcom，以加强支付战略。它还升级了忠诚度计划，以加强与客户联系，并鼓励在公司平台上开展更多活动。通过启用与支付和交付相关的数字服务，让更多客户加入公司金融科技服务。

该公司的平台外业务一直在显著增长，其中包括与不使用MercadoLibre 电子商务服务的用户进行的交易。MercadoLibre 是该公司的电子商务业务，类似于亚马逊或eBay。它提供与电子商务交易相关的金融科技功能，但它也将这些金融科技功能，提供予其他零售商、消费者和需要支付处理的公司一般使用。包括数字钱包、点对点交易和卡交易在内的数字账户总支付量在第三季度增长了101％ 至55 亿美元。

管理层表示，自疫情以来，新用户增长仍在加速，留存率更高。每个买家的交易量正在增加，该公司的净推荐值（衡量有多少人会向朋友推荐MercadoLibre）处于最高水平。

以当前价格计算，该股的估值已变得更加合理，该股的过去12 个月预期市盈率为132 倍。这并不便宜，但对于一家高增长的公司来说也不算大。

MercadoLibre 一直是一只非常值得拥有的股票，在过去五年中股价上涨了500％ 以上，并且在长期基础上轻松击败了市场。

以这个价格和机会，MercadoLibre 看起来是2022 年的绝佳选择。

本文源自金融界