芯片ETF今天暴跌「科创板芯片龙头」

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芯片板块午后走强，瑞芯微、兆易创新、新洁能等多股涨停，芯片ETF(512760)涨近10%，成交额超9亿元。

今日芯片ETF(512760)涨幅远超同类芯片ETF。原因很简单，第一，它的指数代码990001的编制方案思路清晰，是按照芯片产业的逻辑做的。覆盖了芯片全产业链：材料、设备、设计、制作、测试和封装。在全球芯片缺货的情况下，产业链中的相关企业具备更强的成本传导能力，这些公司将会迎来量、价、盈利能力的三击。

此外512760还包含10个科创板的股票，里面中微、沪硅很多都是好企业。具备科创板股票的优势也是其它同类芯片ETF不具备的;还有一个好消息是按照指数规则，今年年底能有中芯国际加入芯片ETF(512760)。今日512760逼近涨停或许也和科创板股票抬轿子有关，近期获批的几只科创创业ETF也是打的热火朝天，大家可以关注一下6月21日-6月23日发行的科创创新ETF(588363)。

今日芯片板块大涨在消息面上，芯片供应链继续偏紧，部分芯片生产设备订单交期已超过12个月，同时也间接推动了二手设备的涨价，整个二手设备市场平均价格保守估计增加了25%。此外，受到台积电、三星等代工厂积极扩产叠加技术路线演进的影响，芯片设备的需求大幅增长。

国盛电子团队认为，受到汽车、服务器、物联网、5G等数字经济智能应用强劲驱动，半导体芯片市场自2019年以来有望进入连续三年的超级景气周期。从数据来看，WSTS、IDC等机构均预计2021年全球半导体市场规模首次突破5000亿美金，根据SEMI收集的各机构预测，2022年全球半导体市场规模均值将高达5700亿美金。

说回国内，我国集成电路产业的自主实力也在不断提升。今年1-4月，中国大陆集成电路产量累计突破1100亿块，同比大幅增长51.7%创出新高。回顾过去五年，尽管我国集成电路进口额仍远超出口额，但平均出口增速(11%)已超过进口(8.8%)，自主实力正在以肉眼可见的速度不断提升。

中美科技战以后，美国封锁中国芯片产业，打造国内芯片全产业链至关重要，近年来芯片制造设备销售额强劲增长，芯片产业链有望向中国转移，2020年中国大陆首次成为全球最大的芯片设备市场，销售额同比增长39%，达到187.2亿美元。

短期逻辑是周期波动导致的缺货和疫情冲击，受台湾芯片企业疫情影响，全球芯片行业出现断货风波，近期台湾芯片封测巨头京元电子再度出现群聚传染面临停工，加上国产替代的消息被强化，芯片板块短期消息面偏利多。中华半导体指数估值PE目前79.63，盈利上行和此前调整使得指数的估值不断回调，目前已经处于2019年4月以来低分位数，安全边际高。

本文源自资本邦