605507国邦医药：双轮驱动显奇效

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【逻辑阐述】

1、克拉霉素制剂是目前治疗幽门螺杆菌主流联合方案中的重要组成部分。克拉霉素是公司主要的医药原料药之一，销往国内国际主要克拉霉素制剂生产商，公司与雅培集团就克拉霉素半制剂的合作生产在积极推进中

2、公司占全球硼氢化钠产能70%，目前硼氢化钠的价格是20万一吨，以公司的6万吨液体硼氢化钠可以制成4000吨硼氢化钠作为固体还原剂计算，对应营收8个亿左右，未来，随着国内外新冠特效药的研发上市、辉瑞MPP的落地投产，中印等国对硼氢化钠将需求大增，将会导致供需缺口出现，公司目前正在扩产6000吨固态硼氢化钠（公司硼氢化钠尚未达到设计产能，但是目前产销基本平衡）

3、公司发展动保原料药及制剂业务，产品矩阵丰富，综合竞争优势强，拳头产品氟苯尼考、恩诺沙星贡献营收过亿，市场占有率高，目前公司动保板块近四成为出口业务

4、公司持续加大研发投入，上半年研发投入同比增长26.55%，新增研发项目34个，累计在研项目57个，上半年共取得国内外注册及认证12项

【投资建议】

公司目标是成为医药和动保领域多品种头部平台型企业，上半年公司营收和利润创下历史新高，募投项目产品陆续投向市场，带来销量明显增长，可持续关注