劲旅环境 ipo「定增募资」
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中国经济网北京7月15日讯 今日，劲旅环境科技股份有限公司（简称“劲旅环境”，001230.SZ）在深交所主板上市。该股涨停价为49.69元，上市首日收盘未涨停。截至今日收盘，劲旅环境报44.49元，涨幅28.92%，振幅23.99%，成交额6.26亿元，换手率49.41%，总市值49.56亿元。
劲旅环境主营业务包括环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务。环卫投资运营管理服务主要通过特许经营权模式或传统政府购买服务模式为客户提供清扫保洁、生活垃圾分类收集转运、厕所管护等服务，是公司的主要收入来源。作为专业的环卫装备制造商，公司装备制造业务主要产品包括环卫车辆、垃圾压缩设备、农村污水处理设备、深埋式垃圾桶、厕所类产品等。
劲旅环境控股股东、实际控制人为于晓霞、于晓娟和于洪波。于晓霞直接持有公司27.31%股份，通过劲旅投资间接控制公司7.48%股份；于晓娟直接持有公司20.48%股份；于洪波直接持有公司20.48%股份。于晓霞、于晓娟和于洪波为兄弟姐妹关系，且已签订《一致行动人协议》，合计控制公司75.75%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
劲旅环境于今年4月21日首发过会，中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第46次发审委会议提出询问的主要问题：
1、发行人聘用了大量劳务用工人员。请发行人代表说明:(1)大量聘用劳务用工的合理性和合规性,是否存在规避劳动保障责任和社保缴纳义务的情形,聘用的已达退休年龄员工比例远高于同行业可比公司的原因及合理性;(2)是否建立健全符合员工年龄结构和工作特点的安全生产制度和保障措施,是否存在欠薪情况;(3)发行人为劳务用工人员购买的商业保险的覆盖范围,能否有效保障其合法利益;(4)结合一线保洁员人均工资等情况,说明发行人是否存在不符合《劳动法》及《关于进一步保障环卫行业职工合法权益的意见》的情形。请保荐代表人说明核查过程、方法及依据,并发表明确核查意见。
2、发行人业务主要通过公开招标方式取得,同时存在少量竞争性磋商及单一来源采购方式取得。请发行人代表说明:(1)通过单一来源采购方式是否符合政府采购法的相关规定;(2)公司报价是否按照投标要求进行,与实际数据是否存在较大差异,是否存在虚报、瞒报等问题;(3)是否存在以围标或者串标等不正当方式获取业务的情况,发行人及其股东、董监高及员工目前是否存在因行贿配合调查的情形。请保荐代表人说明核查过程、方法及依据,并发表明确核查意见。
3、特许经营权业务为发行人主要业务。请发行人代表说明:(1)特许经营权项目采购主要来源于集团内部采购的原因及合理性,是否为行业惯例;(2)预计更新改造支出是否存在虚高的情况;(3)结合各期期末内部交易产生的大额未实现利润情况,说明PPP项目投入的真实性,是否存在通过内部交易虚增PPP项目投资的情况。请保荐代表人说明核查过程、方法及依据,并发表明确核查意见。
劲旅环境本次在深交所主板上市，发行股份数量为2,784.8337万股，全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份，发行价格为34.51元/股，保荐机构（主承销商）是国元证券股份有限公司，保荐代表人是梁化彬、朱玮琼。
劲旅环境本次发行募集资金总额为96,104.61万元，实际募集资金净额为82,026.27万元。公司于2022年7月4日发布的招股书显示，拟募集资金82,026.27万元，分别用于城乡环卫项目配套资金项目、装备制造能力提升项目、智慧环卫信息化系统升级改造项目。
劲旅环境本次发行费用共计14,078.34万元（各项费用均为不含税金额），其中国元证券股份有限公司获得保荐及承销费用9,893.48万元。
2019年、2020年、2021年，劲旅环境营业收入分别为99,157.55万元、122,510.20万元、136,919.84万元；净利润分别为5,762.07万元、16,125.55万元、18,549.00万元；归属于母公司所有者的净利润分别为5,541.77万元、15,046.46万元、17,702.71万元；扣非后归属于母公司所有者的净利润分别为5,261.99万元、14,625.20万元、16,720.75万元；经营活动产生的现金流量净额分别为1,448.78万元、20,608.02万元、24,649.66万元。
2019年、2020年、2021年，劲旅环境主营业务收入分别为98,894.67万元、122,193.34万元、136,649.49万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为87,163.50万元、126,178.04万元、124,544.32万元。
2022年1-3月，劲旅环境营业收入为28,571.90万元，同比下降6.69%；归属于母公司股东的净利润为3,031.18万元，同比下降23.29%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为2,603.87万元，同比下降27.19%。
劲旅环境预计2022年1-6月营业收入63,800.00万元至67,000.00万元，同比增长-4.54%至0.25%，预计实现归属于母公司股东的净利润为6,700.00万元至7,400.00万元，同比下降7.16%至15.94%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,300.00万元至7,000.00万元，同比下降8.85%至17.96%。扣除2021年1-3月增值税减免影响，2022年1-6月实现归属于母公司股东的净利润同比增长-3.52%至6.56%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长-5.32%至5.20%。
