行业景气、订单充沛 上市公司在这些业务领域“火力全开”

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年终将至，通过上市公司对投资者相关提问的回复所涉及的各类经营信息，来判断上市公司今年全年乃至展望新一年的经营概貌，不失为一个行之有效的方法。

一问一答之间，上市公司所属行业情况、订单储备、竞争格局、潜在空间等关键信息，也逐一浮出水面。

行业景气：开足马力抢工期

“交期较往年略有所延长，公司正加足马力满足客户需求。”在互动平台上，不少上市公司对于手头待交付的订单表示已在全力赶工。

“订单非常饱满，我们年底有好几个项目都在抓紧抢工，总之尽最大可能做到按期交付。”有通信行业上市公司董秘在接受采访时表示，按照以往规律，每年第三和第四季度是通信行业传统旺季，公司力求及时满足订单交货要求以及保证产品合格率、质量稳定性。

在多家受访的通信领域上市公司相关人士的回复中，类似前述公司的“火热”态势不在少数。其中有公司透露：“在手订单已按照客户要求合理做好排产计划，全力以赴保证产品如期交付”。

除了通信行业，在基础化工、化工新材料等领域，不少上市公司直言“相关产线正满负荷生产”，折射出相关公司所处行业供需向好，景气度十足。

以氯碱行业为例，高景气有望持续的背景下，行业内公司或将受益。据卓创资讯数据，10月底电石、PVC、烧碱（99％）市场均价分别为7115元/吨、10137元/吨、5800元/吨，分别较年初上涨109.11％、37.90％、280.33％。

氯碱产品较为齐全的天原股份此前公开表示，公司液碱出厂价格随行就市，氯碱装置已满负荷运行。

“随着技术进步和装置升级，PVC及其衍生产品已经开始朝着高性能化、工程化和绿色化发展，因此其市场需求将持续增长。”华东地区某氯碱化工企业董秘认为，生产PVC所伴产的烧碱其下游产业占比最大的是氧化铝，占比高达30％，此外由于化工、石化领域整体利润回升，其产能增加也加大了对氯碱化工品的需求。

此外，钛白粉生产企业金浦钛业在互动平台表示，公司目前满负荷生产，运营情况良好。与之类似，精细化工中间品生产企业凯盛新材也称，目前公司氯化亚砜生产基本处于满产状态。

备受关注的制造业情况又如何？

“根据历年订单规律，一般客户在春节前后的采购计划较其他月份偏多，公司正加足马力满足客户需求。”一家数控车床上市企业副总经理对行业和公司前景表示乐观。

“今年的订单确实上得比较快，前三季度收入已经超过去年全年。”前述高管坦言，效益好了，压力也来了，产能遇到一定的瓶颈，好在未来新厂区投产会缓解不少。

不过，对于扩产，也有公司坦言遇到挑战。软控股份日前在互动平台表示，工艺设备、技术参数、降低能耗、产品品质等都是公司扩建过程中会遇到的挑战，“但公司会尽全力做到更好”。

订单充沛：电子企业增长明显

从近期上市公司对订单项目的回复中不难发现，不少行业上市公司继续保持较好的增长势头，其中电子领域尤为明显。

市场普遍认为，随着LED显示技术朝高密度方向不断发展，小间距LED显示将逐步向Mini LED、Micro LED不断延伸，Mini LED也将推动LED行业第四轮上行周期逐步开启。据集邦咨询预测，2020年Mini LED在各类终端中渗透率不到1％，2024年将达到约10％，拥有10倍甚至近百倍的成长空间。

产业链下游直显应用领域的洲明科技日前表示，Mini LED是公司规划的未来业务增长的主要产品线之一，目前公司储备的Mini LED产能约3000kk/月，也规划预留了足够的产能空间支撑未来业务的增长。

中游封装厂瑞丰光电强调，“早在2016年就开始在Mini LED领域进行技术研发”。公司称，2020年下半年开始与相关面板企业合作Mini NB/MNT/TV项目，截至目前部分项目已开始量产，成功进入相关面板企业供应体系并成为其合格供应商。

作为业内较早进入该领域的公司之一，上游芯片厂华灿光电则表示“扩产顺利”。据公司透露，Mini LED扩产项目进展顺利，截至2021上半年已完成50％扩产计划。

有业内人士分析称，技术成熟和良率提升正推动Mini LED成本迅速下降，Mini LED背光成本每年下降约15％-20％。在此背景下，有不少投资者已开始关注相关公司对Micro LED技术的储备。

处于产业链封装环节的鸿利智汇称，公司与华南理工大学建立了关于Micro LED技术的联合实验室，“公司去年在花都区投资建设鸿利光电LED新型背光显示二期项目，主要致力于Mini LED、Micro LED的研发、生产和销售，目前处于建设阶段。”此外，深康佳A“剧透”公司Micro LED芯片已完成小批量试产。维信诺则表示，公司参股设立的成都辰显光电已建成Micro LED中试线。

除了LED领域，汽车电子相关上市公司同样手握重要订单。

顺络电子表示，公司的倒车雷达变压器、电动汽车BMS变压器、功率电感等产品，已经被海内外众多知名汽车电子企业及新能源汽车企业批量化采购，高端客户新项目持续顺利推进中。得润电子表示，公司的22kW 800V平台高功率车载充电机产品目前主要为保时捷提供产品配套服务。

某电子元器件授权分销商相关负责人告诉中国证券报·中证金牛座记者，目前汽车工业60％以上的技术创新均来源于汽车电子技术的应用，且已经成为衡量整车水平的主要标志。“从功能性向智能化的发展过程，也是汽车电子广泛运用和升级的过程。”

本文源自中国证券报