「德讯收盘评论」大盘震荡反弹 周期体育轮番领涨

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大盘全天低开后震荡反弹，三大指数均小幅上涨，且均走出日线6连阳。盘面上，周期股早盘走强，油气、有色等板块大涨，仁智股份、北方铜业、金诚信涨停。虚拟现实概念股盘中活跃，欧菲光、荣联科技、湖北广电、罗曼股份等多股涨停。体育概念股午后异动大涨，三夫户外、舒华体育、力盛体育、中体产业等涨停。下跌方面，军工、芯片等板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额10061亿，较上个交易日缩量746亿。板块方面，体育产业、油气开采、NFT概念、供销社等板块涨幅居前，中芯国际概念、医药商业、军工、工业母机等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.18%，创业板指涨0.14%。北向资金全天净卖出40.32亿元，其中沪股通净卖出15.46亿元，深股通净卖出24.86元。

后市展望：

上周以来，政策、经济、汇率和地缘环境预期全面迅速改善，市场从情绪性恐慌交易，转向基于政策预期的博弈性交易，全面修复行情的右侧买点已经确认，节奏上稳步持续，配置上继续侧重弹性。一方面，从几个前期制约因素来看，政策上，近期各部委密集表态，具体的政策图景更加细化和明朗；经济上，防疫举措不断细化更加精准，未来经济修复可期；汇率上，人民币对美联储加息脱敏，资本流出担忧情绪迅速缓解；地缘上，近期密集的外交接触释放积极信号，地缘环境预期迅速改善。另一方面，从投资者的行为特征来看，北上资金流出趋势逆转，活跃私募仓位在10月以来持续保持低位，市场呈现活跃资金定价的特征，私募加仓和交易型外资回流是重要边际力量，市场当前处于政策驱动的全面修复行情的上半场，预计基本面和估值切换驱动的行情将在下半场接力。

当下具体品种选择上，我们建议关注：①成长制造领域重点关注此前持续调整、明年有估值切换空间的半导体和军工当中白马龙头，在外部科技领域制裁不断加剧的环境下自主可控领域的信创，以及标签属性较弱、估值性价比仍较高的化工新材料。②医药行业重点关注具备较高性价比的中药，受益医疗新基建的医疗设备，受益于贴息贷款政策的科研仪器，以及充分消化估值和对政策担忧的医疗器械和服务。③政策推动下的职业教育板块。

短期关注：

户外露营

近日，国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。其中提出，优化露营产品供给。鼓励开放郊野公园提供露营服务，在城市郊野、农村地区等建设更多露营基地，满足群众就近就便露营需求。推动露营基地完善配套服务设施，开展多种户外运动项目，鼓励在营地周边配套登山、徒步、骑行、垂钓、冰雪、赛车、马术、航空、水上等户外运动设施及服务，提高露营消费粘性。

中长期关注：

智能机器人

电子、汽车行业作为工业机器人主要下游，其固定资产投资影响我国工业机器人的需求，通过复盘 2022 年之前数据也能看出下游固定资产投资增速与工业机器人的产量增速呈现较强相关性。2022 年至今主要下游固定资产投资增速与工业机器人产量增速的背离主要是由于上半年疫情散点多发，影响了工业机器人的生产及交付。由于下游需求仍然存在，随着疫情影响的减弱，我国工业机器人行业有望逐步恢复，2022 年 9 月产量已回到正增，四季度有望延续增长态势。基于以上分析，建议关注国内工业机器人领先公司。

云计算

2020年，我国云计算市场规模达2091亿元，同比增长56.7%；2021年市场规模达3102亿元，同比增长48.4%。2022年云计算市场成为疫情下最耀眼的赛道之一。

热点聚焦：

1、第五届进博会环保科技唱主角 首发首秀齐亮相

2022年，中国国际进口博览会走入第五个年头，当扩大开放的号角从中国吹向世界，当共享机遇的福音推动经济全球化不断向前，国家会展中心(上海)为大量全球首发、亚洲首展、中国首秀的新品提供了最佳舞台。11月5日，第五届进博会开展首日，284家世界500强与行业龙头企业亮相，全球四大粮商、三大种业企业、高端时尚三巨头、十大医疗器械企业、十大药品企业、十大整车企业悉数登场。

相关标的：久吾高科（300631）、维尔利（300190）

2、工信部：完善网络安全保险政策制度

工信部会同银保监会起草了《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见(征求意见稿)》，公开征求意见。意见稿提出，完善网络安全保险政策制度。加强网络安全产业政策对网络安全保险的支持，推动网络安全技术服务赋能网络安全保险发展，引导关键信息基础设施保护、新兴融合领域网络安全保障等充分运用网络安全保险。加强保险业政策对网络安全保险的支持，指导网络安全保险创新发展，引导开发符合网络安全特点规律的保险产品。推动健全完善财政政策，鼓励提供保险减税、保险购买补贴等政策。

相关标的：中国人寿（601628）、中国人保（601319）

3、供销社前世今生：销售总额16年来增长8.5倍

据界面数据统计，近年来，全国供销社系统销售总额总体呈逐年上涨趋势，以16年的时间实现增长8.5倍。2021年，供销社销售总额达到6.26万亿元，相当于6.5个“双11”。在全国24个省份中，2021年，江苏、安徽、湖北省供销社销售总额居前，广东省增速最高。此外，在全国供销社系统内，至少有13家上市公司，合计市值超过800亿元。

相关标的：天鹅股份（603029）、中农联合（003042）

本文观点由德讯研究中心：朱小飞（执业编号：A1050621070003），桂万荣（执业编号：A1050619050001），编辑整理，文章内容仅供参考，不构成投资建议！