弘业股份2019年年度董事会经营评述报告「2019热点社会话题评述」

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弘业股份（600128）2019年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2019年世界经济持续下行，在单边主义和保护主义抬头、贸易摩擦升级、非关税措施激增、大宗商品依赖度加重、地缘政治局势紧张等复杂多变的形势下，全球贸易总体呈疲弱状态。公司董事会、管理层围绕年度任务目标，积极推动重点工作落实，继续推进传统外贸转型升级。

（一）公司主要经营指标运行情况

2019年，公司实现营业收入42.97亿元，同比下降4.66%，实现归属于母公司所有者的净利润3536.55万元，同比扭亏为盈。营业收入下降的主要原因一方面是受国际经济增速放缓、国际贸易摩擦加剧和国内经济下行压力等外部经营环境的影响，一方面是公司为提高经营质量，主动缩减毛利低、潜在风险大的业务，导致公司营业收入有所下降。

（二）2019年主要工作推进情况及存在的问题

1.推动传统贸易业务高质量发展

报告期内，公司围绕高质量发展目标，秉持专业化经营理念，通过调整产品结构，集中精力发展优势产品，主力业务单位的规模实力、控风险能力持续增强。

出口业务继续做大做强优势产品。报告期内，中美贸易摩擦持续升级，对公司出口业务发展带来一定的影响。为应对日益严峻的出口业务经营环境，公司进一步聚焦优势产品，增强优势产品的竞争力。玩具业务发挥自身资源优势和研发设计优势，全年出口约4800万美元，与上年相比实现较快增长；蔺草制品全年出口1300多万美元，较2018年增长约14%，继续保持行业领先；传统服装、服饰行业深耕细作，规范业务管理，加大设计研发力度，全年实现出口约1.1亿美元，其中手套业务增速较快，全年出口2900多万美元，较2018年增长11.3%。

进口业务在巩固优势领域的同时积极开拓新领域。报告期内，公司继续巩固医疗器械、防水材料设备等优势进口业务，成功中标无锡、苏州地区医院采购项目；积极把握消防车行业发展高峰期，成功中标苏州、浙江等地区多个项目。化工业务在稳固内贸业务的同时稳健开展化工材料进口业务，通过与国外化工龙头企业深入合作，新开发进口粗甘油业务，报告期实现进口约1780万美元。

内贸业务继续深耕细分领域。环保业务继续深耕健康医疗和绿色环保行业，引进北欧先进的产品和技术，加快向系统解决方案供应商的转型。报告期内成功中标南部新城高压细水雾项目，太阳能集供热系统、管道垃圾收集系统等新业务也在稳步推进。化工业务努力克服行业低迷、监管加强等影响，通过加强对市场的分析研判，与上下游客户的沟通协调，开发新客户新市场等方式，保证全年的销售量、毛利均较2018年有较大幅度的增长。

2.加快商业模式升级步伐

近年来，公司始终践行“创新驱动发展”的理念，解放思想，与时俱进，加快转型升级步伐。

跨境电商平台实现快速增长。公司跨境电商实现平台销售额2300万美元，较2018年增长108%。亚马逊B2C业务、合作运营业务、多渠道B2C业务、在线B2B业务、跨境电商外综服业务等都取得了长足进步；国内电商弘业购也组建了团队，并在京东等平台上进行试点，不断向前推进。报告期，公司成为江苏省电子商务协会理事单位，被评为南京市电子商务示范企业。

研发平台对业务的促进作用显现。公司支持和鼓励各子公司根据自身特点，通过多种方式提高设计研发能力。玩具研发中心通过两期的开发，目前已有效支撑大客户、广交会、出国展等多样化产品需求，年度样品成交率大幅提高，并探讨研发中心对外开放接单及小批量生产的经营模式；其他子公司也通过将打样中心从“打样”功能向“设计”功能升级、与第三方设计平台合作等多种方式，提升研发设计能力，提高产品竞争力。

搭建外贸综合服务平台。公司与第三方专业机构合作，共同搭建规范外贸综合服务平台，借鉴专业供应链公司多年的外综服经验，依托公司在通关、退税等方面的显著优势，为制造业提供贯穿全工厂信息的数据联通，有效扩大了出口规模。报告期内，公司通过海关AEO一般信用认证的重新认证，继续获得海关Ａ类企业资格认定，享受通关便利，减少进出口查验率，为外综服平台业务的开展提供了优势条件。

3.继续提升特色业务的盈利能力

文化业务继续向文化产业综合运营商转型。文化工程业务继续保持行业内领先，全年实现营业收入2.5亿元，完成江苏省技术产权交易中心、南京博物院艺术馆等多个项目，新签南昌汉代海昏侯国遗址博物馆等国家级重点项目。爱涛文创园区资产运营稳步推进。爱涛商务中心完成6-21层的销售；江苏省现代艺术馆展厅完成基础装修，与爱涛艺术中心（江苏工艺美术馆）共同打造现代艺术与传统艺术交相辉映的学术高地和艺术鉴赏胜地；爱涛天成酒店稳步推进招租工作。

投资业务继续强化对贸易和文化业务的助力作用。投资业务坚持服务公司贸易主业及文化特色业务发展这一核心目标，积极提升盈利能力。报告期内，着眼公司的长远发展，顺应科技进步和产业升级的趋势，在市场上进行项目梳理与找寻，为公司项目投资做好储备工作；积极参与开展宏观与行业的交流活动、参与投资项目调研活动，夯实团队内在投研能力；紧密跟踪股票市场走势，捕捉投资机会，丰富公司盈利模式，增强公司可持续发展能力。

4.全面提升管理效益

完善子公司法人治理结构，提升决策水平。完善子公司法人治理相关制度，健全子公司董事会、总经理办公会决策机制，合理划分三会决策权限、规范议事流程，简化审批程序，有效提高了决策效率和工作效能。

加强信息系统建设，提升管理效率。ERP系统二期开发按计划推进，已完成进口模块升级、统计分析平台的开发及测试等工作；推动境外子公司财务系统升级，利用互联网、大数据等信息技术完善财务及业务流程监管，提高风险管控能力。

推动子公司改革试点工作，激发企业活力。坚持深化改革，以制度创新为支撑，探索和建立适应市场、激发活力、管理有效、监督到位的体制机制。报告期内，公司选择弘业永恒进行薪酬改革试点，在人员编制及核定工资总额内，充分发挥薪酬设计对员工的激励作用；选择弘业环保作为合伙制员工持股平台试点，将核心员工利益与公司发展绑定，激发员工的积极性。

逐步完善风险管理体系建设，提升管控能力。充分发挥各职能部门、专项工作小组的职能权限，严守业务单位、职能部门、内部审计“三道防线”，切实推动管理与经营在风险管理工作中的目标融合；提升全员风险意识和管控水平，夯实公司风险管理体系化建设，将风险管控落到实处。

纵观全年，公司在发展过程中仍存在不少问题和不足，亟需改善提升：公司的经营规模及盈利水平有待进一步扩大提升；子公司发展不平衡、自主经营能力弱的问题依然存在；深化改革的步伐不够快，创新能力不强；制度建设缺乏精细化，仍存在粗放管理的现象；风险管控还需更精准；部分业务占用资金过大，资产负债率高，经营效益亏损；选人用人的力度不够大，干部梯队建设缓慢；党建促发展体现不充分，落实意识形态工作责任制不到位等。

二、报告期内主要经营情况

三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、新冠病毒疫情冲击全球经济贸易

随着新冠病毒疫情在全球的蔓延，使得全球经济不确定性增加，下行压力加大。3月2日OECD将2020年全球GDP增速预期，从2.9%下调至2.4%，同时表示倘若新冠病毒疫情传播超出预期，2020年全球GDP增速可能进一步下跌至1.5%；IMF在3月4日表示2020年全球经济增长率将低于2019年的2.9%；高盛、惠誉、标普等机构也纷纷下调全球经济增长预期。根据世贸组织最新贸易预测，受新冠病毒的影响，2020年世界贸易预计将下降13%-32%，其中北美和亚洲的出口受到的打击最大。

据海关统计，一季度我国货物贸易进出口总值6.57万亿元人民币，比去年同期下降6.4%。其中，出口3.33万亿元，下降11.4%；进口3.24万亿元，下降0.7%。为减少新冠疫情对进出口贸易行业的冲击，全力稳住外贸基本盘，商务、海关、税务等多部门的举措密集出台，提供协调服务、减免税费、高效通关等各方面支持。随着各项稳外贸政策效果逐步显现，外贸企业复工复产保持平稳有序态势。

2.跨境电商等新兴贸易形态快速发展

近年来，在计算机、互联网等新兴信息技术的不断推动下，用户的消费行为、消费习惯及消费场景持续发生着深刻变化。据海关数据显示，2019年，我国跨境电商零售进出口额达1862.1亿元人民币，是2015年的5倍，年均增速49.5%，远超我国外贸发展增速。

“一带一路”建设和进博会的举办都让我国跨境电商站在资本市场的风口之上，新冠疫情更是蕴含着跨境电商行业转型发展的重大机遇。在各种因素共同推动下，跨境电商在中国进出口贸易中的影响力正逐步提升。据阿里估计，2020年跨境电商市场交易规模将达到12万亿元，占进出口规模40%左右。

3.传统贸易商向产业链上下游加速转型升级

全球“互联网时代”来临之际，信息不对称带来的贸易差价红利逐渐消退，迫使传统贸易商逐渐开始向产业链上下游转型升级，以获取新的盈利点。一方面，企业通过布局跨境电商、并购销售渠道等措施向产业链下游延伸；另一方面，越来越多的企业也开始通过自建工厂、自建品牌的措施向产业链上游扩展，以进一步降低采购成本，并通过提供高附加值的产品和服务获得对下游零售商更高的议价能力。

(二)公司发展战略

根据公司十三五发展规划，2016-2018年为公司恢复调整期，期间公司整合优化现有资源，主要经营指标实现恢复性增长，2019年-2020年为发展升级期，在恢复调整期的基础上，全面优化各要素资源，实现“一体两翼”的战略模式，“一体”是突出贸易主业，“两翼”是文化翼和投资翼。贸易主业进一步完善国际市场与国内市场互补、人员数量与企业效益适配、规模与品牌并重的结构性布局。文化翼站在文化板块整体发展战略的高度，全力打造综合运营、业态多元的文化产业平台。投资翼通过杠杆作用支持贸易主业、文化业务的跨越式发展。

(三)经营计划

随着公司风险事项处置工作的不断推进，文化业务轻装上阵，投资业务蓄势待发，加之跨境电商业务、外综服平台搭建、外贸转型进一步取得进展，公司的经营结构更加合理、资产质量在持续提高，公司良性发展具备基础。但突发新冠疫情在国内及全球的蔓延，对公司一二季度造成一定程度的影响，面对新冠疫情，公司将积极应对，坚持稳中求进的工作总基调，继续抓重点、补短板、强弱项，在困难中找机遇，推动企业高质量发展。

1.继续聚焦主业，推动贸易业务增量提质

（1）优化商品结构，做精做强主营品种。一方面，加强对玩具、服装等主力品种的扶持力度，培养核心竞争优势，发挥规模效益。另一方面，加强对小散商品业务梳理，压缩效益差的业务品类，加强大品类业务发展，提供更多具有竞争力的产品和服务，形成板块化、专业化、集中化的经营方式。

（2）优化市场布局，拓展贸易增量。利用广交会、国外展会等平台巩固原有市场地位，传统优势产品上继续扩大北美市场，同时精心组织参加欧洲、日本乃至东南亚、非洲等地区的专业展会，加大欧洲市场开发力度，积极融入国家开放型经济新体制和“一带一路”倡议，加强与“一带一路”沿线国家的贸易合作。

（3）加快海外布局，延伸产业链。响应国家“走出去”战略，布局美国海外仓，顺应客户需求稳妥推进东南亚生产试验订单，对接市场创立美国设计工作室。依托弘业缅甸工厂拓展延伸服装产业链，在规范运营的基础上进一步整合接单、原料采购、生产管理、品控及核算等环节，提升产品高附加值，扩大出口规模。

（4）鼓励品牌化经营，实现品牌化跃升。用品牌管理思维开拓业务、维系客户，使用好、保护好、发展好“弘业”等品牌。探索通过品牌收购把产业链扩展到下游批发零售领域，从而增强对外贸业务的自主把控能力。加强对品牌客户商的维护，通过学习吸收，加快提升公司贸易额中自主设计、自主品牌商品的占比。

（5）坚持进出口并重，内外贸并举。充分发挥转型业务优势，积极把握国家对环保行业大力扶持的机遇，参与基础设施和城市综合体项目，开展太阳能清洁能源及真空垃圾收集项目，通过推广国内销售，带动进口规模增长；以国家政策发展为导向，探索非周期性行业领域、财政支持项目及政府项目等低风险进口业务，推动贸易可持续发展。

2.加速推进经营模式升级，提升业态贡献

（1）加快推进电商业务发展，拓展贸易主业发展空间。推动电商业务模式创新，加强优质自营项目的开发力度，开拓欧洲、中东、东南亚等市场，打造电商外贸、进口出口、线上线下一体融合的格局，探索出健康快速增长的新模式。

（2）提升自主设计研发能力，推进研发设计创新。推进玩具研发中心的三期、四期拓展工作，对研发中心进行提档升级，实现玩具研发中心规模化经营，并积极探索对外开放接单及小批量生产的经营模式。同时，鼓励加大设计研发中心信息化建设的投入，引进资料库、样品库、报价自动生成、3D建模、云储存等软件，提高样品的准确率并对研发成本进行合理控制。

（3）推进外综服平台发展，争取做出特色。外综服平台立足于服务中小微外贸企业发展，将继续强化自身服务意识，充分发挥公司在通关、退税等方面积累的优势，增强存量客户粘性，开拓增量客户资源，争取政策红利，提升平台规模，做出特色。

（4）加快培育创新业态。推进成立贸易发展资金专项评审小组，修订完善《弘业股份贸易发展专项资金管理办法》，对专项资金扶持项目进行规范的评审指导工作，加大对创新业态的扶持力度。

3.集聚发展动能，统筹推进文化、投资业务

文化业务：在爱涛商务中心销售工作完成及天成酒店实现租赁运营的基础上，持续推进艺术工程产业外延，积极拓展灯光艺术工程业务。稳步推进爱涛文创园区商业地产运营，将整个园区打造成为省内现代艺术的学术高地、工艺美术的艺术鉴赏胜地，成为可辐射南京地区的文化商业消费、教育培训和文化休闲的聚集地。

投资业务：继续围绕主业稳妥开展投资业务，通过杠杆作用助推贸易主业跨越式发展。加大对宏观经济及外部经济的研究力度，及时调整投资策略，适度参与上市公司的定增投资项目和二级市场操作，提高投资业务的利润贡献；积极开展股权投资项目调研，储备一批有前景、有质量、符合公司战略发展方向的好项目。

4.继续优化管理体制机制，提升发展活力

（1）继续完善企业的内部管理体系，将风控工作做深做细，全面加强对转型项目、投资企业、海外企业的合规管理，防止风险演变和苗头蔓延。加大内部审计力度，同时督促审计整改工作完成情况，形成审计监督闭环。形成大额账款实际发生情况定期通报的机制，及时跟进异常数据，强化源头治理。

（2）深化薪酬改革。在弘业永恒薪酬改革试点成功的基础上，推动其他子公司的薪酬改革。在人员编制及核定工资总额内，结合市场、行业薪酬水平，调整薪酬分配结构，向业务基层岗位和职能部门基层岗位倾斜，重要岗位采取协议工资的方式确定薪酬，吸引和留住人才。

（3）推动子公司二次混改。借鉴弘业环保员工持股平台的设立经验，推动其他子公司设立员工持股平台，将更多骨干人员的利益与公司发展绑定，有效调动管理者和公司员工的积极性；支持子公司引入优质战略投资者，推动子公司股权改革；完善子公司企业法人治理结构，建立市场化考核机制，提升子公司的独立经营管理能力和管理效率。

（4）深化人才队伍建设。继续践行人才强企战略，健全人才评价、培养、激励机制，营造公平、公正的人才成长环境；加快人才改革，解放思想，大胆启用新人，加大管理人员的市场化选聘力度，形成管理人员能上能下机制；加强在职人员的培训工作，强化学习意识，优化知识结构，不断提高专业技能和综合素质。

(四)可能面对的风险

1.宏观经济形势下行风险。随着新冠肺炎疫情在世界范围内蔓延，全球经济面临巨大的挑战，OECD、IMF及各大国际投行及咨询机构均纷纷下调全球经济增长预期。

公司将加快推进传统业务专业化、集中化经营，做出自己特色，提高自身竞争实力；优化市场结构，加大对“一带一路”国家和新兴市场国家的市场开发；紧抓跨境电商发展的政策机遇，积极推动公司主业经营模式升级，提高利润水平及抗风险能力。

2.汇率风险。人民币汇率的大幅波动，会对进出口业务的贸易利润和公司的海外资产价值带来较大不确定性。

公司的进出口业务将通过合理制定贸易条款和结算方式等，提前锁定业务利润，并加强在业务执行过程中的汇率动态监控；研究运用套期保值工具，避免或减少因汇率变动而引致的风险。

同时，公司进口业务在逐年提升，进出口业务结构进一步优化，可对冲部分汇率风险。

3.订单下降及订单履约风险。因受新冠肺炎疫情影响，外贸企业面临订单取消、在手订单履约风险加大等问题。

一方面，公司依托政府出台的一系列措施化解风险，用足用好出口信保政策；另一方面，公司把风险防控工作放在经营管理工作的重要位置，公司将持续完善风险管理制度，健全风险管控机制，加强实地考察、现场评估，增强客户风险预警管理的主动性和前瞻性，防范重大风险事件发生；进一步推动公司合规管理，加强制度讲解与培训、风险案例解析类培训等，增强全员的规则意识和风险意识，提高防风险能力。

四、报告期内核心竞争力分析

公司的核心竞争力与往年相比未出现大的变化，主要为以下几点：

（一）客户资源优势

客户资源是企业参与激烈市场竞争的核心资源禀赋。作为全国最早的外贸及文化行业上市公司之一，公司依托长三角地区充沛的制造业基础，在全球100多个国家和地区建立了广泛的贸易关系，与全球知名的零售商、超商卖场等建立了合作关系，目前公司已经成功切入Warlmat、Costco的供应商体系。同时，得益于一批常年优质的成熟客户，使得公司激烈的外贸市场中始终保持较强的行业竞争力，在行业中积累了较好的声望。

（二）产业链协同优势

在稳定外贸业务发展的同时，公司通过向产业链上下游的其他高附加值环节的布局，深挖产业竞争力。公司积极布局跨境电商业务，借助全球互联网经济蓬勃发展的机遇，抢滩美国互联网零售市场。在传统贸易商品的供应商链环节，公司通过在缅甸设立服装生产加工基地，不断修补公司外贸业务供应链环节的产业短板。通过对产业上下游高附加值环节的延伸，公司已经具备了较强的产业链协同竞争优势。

（三）品牌优势

经过多年培育，弘业股份及所属子公司共注册商标百余件，公司旗下的“爱涛ARTALL”品牌连年荣获“江苏省重点培育和发展的出口名牌”，“K&R”、“RIVE”、Hollypet、iBonny等品牌也已经在相关行业内构成了一定影响力，逐步形成了以“弘业”为统领，各产品品牌和文化服务品牌竞相发展的品牌格局，进一步巩固了弘业股份在行业内多元化、国际化的品牌优势。