台积电的供应链「供应链有两种模式」

互联网 2023-04-05 08:41:25

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台积电股价自从1月中冲上679元新高后，就陷入区间震荡至今，连600元大关都站不稳，与去年的勇猛表现大相径庭。

不仅如此，外资券商摩根士丹利更开出业界第一枪，6月中将台积电投资评等调降至中立，目标价也从655元下修至580元。

但中国台湾最大半导体设备代理商、崇越集团董事长郭智辉认为，台积电实力依然坚强，目前订单几乎满到2024年，且就是因为技术水准无人能及，美国政府才会大力游说赴美设厂。

郭智辉也提到，美国或许拥有世界一流的半导体技术水准，但在美中科技战日趋严峻的背景下，华府惊觉需要掌握半导体的生产技术，并意识到台湾在半导体生产的重要性。

我们卖材料给他们，我们最清楚！

财信传媒董事长谢金河4日播出的《数字台湾》节目中指出，近期外资券商纷纷下修台积电、联电、联发科等指标企业的目标价，郭智辉表示不太理解。

他表示就个人了解，台积电「几乎满单到2024年，我们卖材料给他们，我们最清楚！」

郭分析，台积电唯一弱点是在美国新厂投资，投资圈忧心初期良率不会太好，但以此论断整个台积电将是错误的，因为新厂占营业额比例低，「不能用少比率的事情来评论一家大公司」。

其次，美国政府大力招揽台积电赴美设厂，是因为在地理因素下，台积电一路成长，渐渐在本地形成半导体供应链。过去美国不重视制造业，着重在创新服务，现在才发现台湾很重要，却又无法完全掌握。

郭智辉观察，拜登政府大动作招揽台积电及三星等顶尖半导体企业赴美投资，主要是看到来自大陆的威胁。「中国现在也要探索火星，送人上月球，在5G也是领导者」，为此美国方面认为这对他们带来很多威胁。

若美国只掌握研发端，不能掌握制造端，对美国产业影响太大，因此拜登上台改变策略，传言要求晶圆生产28纳米以下制程不能去大陆，以保护自有产业。

台积一个策略改变，将加速台湾半导体生态供应链全球化

至于台积电预定2024年在美国投产的5纳米制程新厂，「年产能只有2万片，为什么要去？因为我们知道会愈来愈大。」

他说明，台积电为了让自家供应链安心，就说会在美国盖六座晶圆厂，「供应链听到要盖六座当然跟去了」。崇越已在台积电新厂旁拿到1.5万坪土地，其中5000坪会做仓储，因为半导体需要很多特殊化学品，特殊气体要特殊化学瓶装，做特殊管制，非一般仓储可以做。

郭智辉也提到，半导体产业有上千家供应链，崇越计划做一个平台成为台积电在美国新厂的单一窗口，帮助台湾中小企业国际化，「台积电厂区旁边就是Intel，德州还有三星及飞利浦半导体聚落，是台湾最好的机会」。

「台湾没有人想过，中小企业可以去美国打拼，但因为台积电一个半导体策略改变，将加速整个台湾半导体生态供应链全球化。」

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