跷跷板效应「晕轮效应」

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今天的市场很热闹，一直领涨的主线题材，迎来了一次大跌，光伏板块几个龙头，全部大跌，1500亿组件龙头天合光能跌15%，晶澳科技盘中触及跌停，隆基绿能最高跌近8%，晶科能源最高跌近7%，而通威股份却持续大涨。事出反常必有妖！

原来是昨天华润电力公布了第五批光伏组件集采中标候选人，三家企业入围本次集采。根据招标公告，本次集采规模为3GW，项目第一中标候选人为通威太阳能，投标单价为1.942元/瓦，比亿晶/隆基报价低5分多钱。如无异议，通威将独揽此次央企集采大单，这可能意味着，通威大举进军组件并首先打起价格战。

通威是做光伏上游硅料的，因为硅料供不应求，价格暴涨到30万以上，今年上半年通威净利润122亿元。硅料龙头竟然开始向下游扩充布局，凭借硅料优势打价格战，以一己之力把大家都下趴下了。

说实话通威有点不讲武德了，自己上游赚那么多钱，竟然开始吃着碗里看着锅里，这是不给那些二三线组件企业活路啊。但是看网上的一个传言，应该是通威受伤次数太多了，其他下游企业一个个跟他好了之后又劈腿，通威终于无法忍受，自己下场了。

对于一线大厂隆基、天合、晶澳、晶科，影响不大，因为他们四家占了组件80%的市场份额，其他企业很难挑战他们的地位。通威是新入场的玩家，在国外没有什么品牌效应，只能通过在国内打打价格战，扩大市场份额，对一线大厂影响有限，对于二三线企业影响很大。

通威股份凭借硅料高盈利进军组件，正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多，很大概率被迫让利参与价格战，以保证市场份额。即使四季度硅料价格下降后，降价后的利润无法在电池片、组件环节留存，将直接流向下游绿电运营商。这就是今天光伏组件大跌，而绿电大涨的原因，刀锋认为市场反应有点过度了

光伏装机量22-23年行业需求分别为250GW、350GW，到25年可能达到500-600GW，到30年将达到甚至超过1000GW。以这种成长速度来说，目前的扩产都会被未来高成长消化掉。目前光伏市场的主要矛盾在于供需问题，不是竞争问题，短期回调也是技术面需要。新型光伏电池HJT、钙钛矿电池等，调整几天后还会再次向上。

新能源的主线低位不容易跨掉，目前各行各业都有跨行进军光伏的，之前有养猪的正邦科技，最近又有卖奶粉的皇氏集团，都开始跨界布局光伏。长春高新昨天大跌，有投资者就给公司留言，建议公司也布局光伏产业，不要带着17万股东一条道走到黑：

如果都这么搞，那A股上市公司有钱的多了去了。九安医疗一季度赚了一百多亿，中远海控去年赚近900亿，都去收购光伏企业，都能赚钱吗？能管理好吗？隔行如隔山，收购不成弄不好把老本都搭进去。

国常会：决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策 大力建设充电桩

国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费。为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级，会议决定，对新能源汽车，将免征车购税政策延至明年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制，用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展。大力建设充电桩，政策性开发性金融工具予以支持。

新能源汽车免征税延长利好消息落地了，延长到明年底，不但能培育国内新能源车市场，也能刺激消费。最近新能源车的扶持政策，一个接着一个。一方面是我们在行业位置很好，有弯道超车的最好机会；另一方面汽车是我国第二大支柱产业，产业链非常的庞大，占GDP10%左右，从稳经济和就业的角度，扶持也是必然的。

现在经济的主要问题在内需，多地有开始发放消费购物券，延长购置税也是消费补贴的一种。房地产是靠不住了，自己保命都难，就别指望拉动经济增长了，汽车是第一消费大件，如果搞得好，刺激效果会很好。虽然这一个月汽车走势不如光伏风电，主要是7.8月份是传统汽车消费淡季，9月份后销量还会继续释放，现在回调正是挑选好股票布局的阶段，无需担心会大跌，没有那个基础。

关于后市，今天指数回调幅度并不大，主要还是新能源、半导体回调拖累，房地产、石油、煤炭、电力涨幅居前，依然还是跷跷板效应。成交额放大到1.12万亿，北上资金净流入17亿。

创业板上方是6/7月份形成的小区间，有一定压力，回调是技术性调整，下方20日线和60日线都有支撑，回调没多大空间，拉回找买点，继续逢低做多新能源。